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[[Datei:Enterprise bei Psi-2000.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' bei Psi-2000.]]
Einige Zeit später erreicht die ''Enterprise'' den [[Planet]]en [[Psi-2000]], dessen [[Sonne]] erloschen ist und der kurz vor dem Kollabieren steht. Die Besatzung einer Forschungsstation soll abgeholt und der Zerfall des Planeten beobachtet werden. Die Wissenschaftler werden tot aufgefunden, doch die Umstände ihres Todes sind mysteriös. Es erscheint, als ob sie [[Selbstmord]] unter Drogeneinfluss verübt hätten. Nachdem ein Landetrupp der Enterprise, bestehend aus Spock und [[Joe Tormolen]], von der Außenmission zurückgekehrt ist, verbreitet sich an Bord ein [[Psi-2000-Virus|Virus]], welches der Crew die emotionale Kontrolle entreißt und dadurch die Enterprise gefährdet. Bei einem Selbstmordversuch [[Infektionskrankheit|infiziert]] Tormolen Sulu und [[Kevin Thomas Riley|Riley]], die ihn von seinem Suizid abhalten wollen. Daraufhin läuft Sulu unter dem Einfluss des Virus fechtend durch die ''Enterprise'', Riley dagegen besetzt den Maschinenraum und stellt die [[Antrieb]]ssysteme ab. Ohne Antriebskraft kann die ''Enterprise'' die Umlaufbahn um Psi-2000 nicht mehr halten und stürzt unkontrolliert auf den Planeten zu, der im Laufe seines Verfalls eine immer stärkere Anziehungskraft bekommt. Es gelingt, den Maschinenraum unter Kontrolle zu bekommen, jedoch ist keine Zeit mehr, die abgekühlten Triebwerke warmlaufen zu lassen. Es gibt eine theoretische Intermix-Formel, welche den Start beschleunigen kann. Spock kennt sie, doch auch er ist dem Einfluss des Virus erlegen. Schließlich gelingt es Kirk, ihn soweit zurückzuholen, dass er die Formel anwenden kann. Es gelingt, die ''Enterprise'' mittels des [[Kaltstart]]s des [[Warpreaktor]]s vor einem Absturz auf den Planeten zu bewahren. Der Notfall-Kaltstart führt zu einer [[Zeitreise]] von 71 Stunden in die Vergangenheit. In der Zwischenzeit ist es Doktor McCoy gelungen, ein geeignetes [[Liste von Behandlungsmethoden und Medikamenten|Gegenmittel]] zu entwickeln. ({{TOS|Implosion in der Spirale}})
[[Datei:Enterprise NCC-1701 und Antares.jpg|thumb|left|Die ''Enterprise'' neben der ''Antares''.]]
Kurz darauf trifft sich die ''Enterprise'' mit dem Frachter [[Antares (NCC-501)|''Antares'']]. Dabei wird der 17 Jahre alte [[Charles Evans]], der einzige Überlebende eines Absturzes auf dem Planeten [[Thasus]], an Bord der ''Enterprise'' gebracht. Diese soll ihn zu [[Erdkolonie V]] bringen, die von seinen nächsten Verwandten bewohnt wird. Charlie wirkt anfangs wie ein typischer Jugendlicher, es hat jedoch Defizite im sozialen Umgang. Die [[Führungsoffizier]]e setzen ein [[Trainingsprogramm]] für Charlie auf, das unter anderem auch [[Sexualität|sexuelle]] Aufklärung beinhalten soll. Charlie verliebt sich daraufhin in [[Yeoman]] [[Janice Rand|Rand]] und versucht sie mit ungewöhnlichen [[Geschenk]]en und [[Kartenspiel|Kartentricks]] für sich zu gewinnen. Ihr sind diese Annäherungsversuche jedoch unangenehm und sie bittet den Captain, mit Charlie darüber zu reden. Als die ''Antares'' versucht, eine wichtige [[Botschaft|Mitteilung]] an die ''Enterprise'' zu übermitteln, wird das kleine Frachtschiff auf mysteriöse Weise zerstört. Spock ist der Meinung, dass Charlie für die Zerstörung verantwortlich ist. Da Charlie weiterhin aneckt, versucht Kirk, ihn für [[Sport]] zu begeistern. Als er dabei jedoch ausgelacht wird, setzt Charlie zum ersten Mal offensichtlich seine übermenschlichen Kräfte ein und lässt ein Besatzungsmitglied verschwinden. Zunächst versucht Kirk, als Vertrauensperson und Vorbild für Charlie mit der Situation umzugehen, der übernimmt jedoch die Kontrolle über das Schiff, um zu Kolonie V zu kommen. Bei einem weiteren Versuch, Janice Rand für sich zu gewinnen, reagiert diese so abweisend, dass er nun auch sie verschwinden lässt. Charlie [[Demonstration|demonstriert]] danach weiterhin seine Macht, Kirk erkennt jedoch, dass diese nicht unendlich ist. Er plant, ihn bis zur Überforderung zu beschäftigen. Durch die [[Ablenkung]]en soll Doktor McCoy dem Jungen dann eine [[Injektion]] geben. Noch bevor sie diesen Plan in die Tat umsetzen können, erscheint ein [[Thasianisches Raumschiff|Raumschiff der Thasianer]] vor der ''Enterprise'' und ein Mitglied der Crew erscheint in Gestalt eines menschlichen [[Kopf]]es auf der Brücke. Er erklärt, dass sie den Jungen versehentlich aus den [[Auge]]n gelassen haben und sie ihn nicht bei den Menschen lassen können. Er würde entweder die Menschen zerstören, oder die Menschen müssten ihn zerstören. Aus diesem Grund nehmen die [[Thasianer]] ihn wieder mit zu sich. Daraufhin stellen sie auf der ''Enterprise'' alles wieder so her, wie es vor diesem Vorfall war. Die zerstörte ''Antares'' bleibt jedoch für immer verloren. ({{TOS|Der Fall Charly}})({{TOS|Der Fall Charly}})
Einige Wochen später hat die ''Enterprise'' seit 100 Jahren erstmals wieder Kontakt zu den [[Romulaner]]n in Form eines [[Tarnvorrichtung|getarnten]] [[Romulanischer Bird-of-Prey (23. Jahrhundert)|Bird-of-Prey]]. Dieser jedoch hat bereits vier [[Liste von Föderationsaußenposten|Außenposten]] der Sternenflotte entlang der [[Romulanische Neutrale Zone|Romulanischen Neutralen Zone]] [[Neutrale-Zone-Zwischenfall|zerstört]]. Möglich war dies durch einen neuartigen [[Plasmatorpedo]], bei dem die [[Verteidigungssystem]]e der Außenposten relativ wirkungslos waren. Jedoch benötigt die neue Tarnvorrichtung der Romulaner viel [[Energie]], wodurch sie nur zeitweise einsatzfähig ist. Diesen Nachteil macht sich Kirk schließlich zu Nutze und schafft es in einem Katz-und-Maus-Spiel, den Gegner auszuschalten. Da der romulanische Kommandant es jedoch als ehrlos ansieht, als Verlierer nach Hause zurückzukehren, aktiviert er am Ende die Selbstzerstörung des Schiffes. ({{TOS|Spock unter Verdacht}})