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Zu Beginn des Jahres [[2266]] führt die ''Enterprise'' [[Stellarkartographie (Wissenschaft)|Kartografierungsarbeiten]] in einem der [[Vereinigte Föderation der Planeten|Föderation]] noch vollkommen unbekannten Gebiet durch. Während dieser Mission begegnet die ''Enterprise'' einer [[Raumsonde]] in [[Form]] eines [[Baloks Würfel|Würfels]], der dem Raumschiff den Weg verstellt. Daraufhin gibt Captain Kirk den Befehl, die Sonde zu umfliegen, doch dann gibt der Würfel eine [[Strahlung]] ab und kommt auf die ''Enterprise'' zu. Es gelingt, den Würfel mit den [[Phaser]]n zu vernichten, aber wenig später trifft die ''Enterprise'' auf ein gigantisches Raumschiff, das die Form einer [[Kugel]] hat. [[Balok]], der [[Kommandant]] der [[Fesarius|''Fesarius'']], erklärt, dass die ''Enterprise'' in das [[Territorium]] der [[Erste Föderation|Ersten Föderation]] eingedrungen ist und kündigt die Zerstörung der ''Enterprise'' in zehn [[Minute]]n an.
[[Datei:Fesarius 2266.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' begegnet der ''Fesarius'' zu.]]Um das Raumschiff zu retten, reagiert Kirk mit einem [[Corbomit-Manöver|Bluff]]. Er behauptet, die ''Enterprise'' bestehe aus dem Material <q>[[Corbomit]]</q>. Laut Kirk reflektiert Corbomit die [[Energie]] feindlichen Waffenbeschusses und werde somit auf das [[Offensive|angreifende]] Raumschiff umgeleitet. Balok glaubt Kirks Behauptung und sieht von der Vernichtung der ''Enterprise'' ab. Stattdessen möchte er die ''Enterprise'' nun zu einem [[Internierungslager|Internierungsplaneten]] schleppen. Anstelle der ''Fesarius'' , die Balok vor dem vermeintlichen Corbomit schützen möchte, erscheint nun ein kleines [[Baloks Schleppschiff|Schleppschiff]]. Mit dem Wissen, dass Baloks [[Traktorstrahl]] den Hauptteil der Energie verbraucht, versucht er nun, die ''Enterprise'' von dem [[Bergungsschiff]] loszureissenund dadurch den [[Antriebssystem|Antrieb]] des kleinen Schleppers zu überlasten.
[[Datei:Baloks Schleppschiff.jpg|thumb|left|Das Schleppschiff und die ''Enterprise''.]]