Auf den Planet [[Sarpeidon]] will die Besatzung der ''Enterprise'' herausfinden, was mit der Bevölkerung geschehen ist. Kirk findet heraus, dass die Bevölkerung durch ein [[Zeitportal]], dem [[Atavachron]], in die Vergangenheit geflohen ist um so dem Untergang ihres Planten zu entgehen. ({{TOS|Portal in die Vergangenheit}})

[[Datei:Constitution-klasse (TAS) seitlich schema.svg|thumb|Nach der Umbaumaßnahme]]

Kurz darauf wird die ''Enterprise'' einem Umbau unterzogen, bei dem unter anderem der Sekundärrumpf des Schiffes leicht verlängert wird. Außerdem werden Modifikationen an der Deflektorschüssel und den Warpgondeln vorgenommen. ({{TAS|Das körperlose Wesen}})