Eine vergrabene Erinnerung in Tuvoks Gedächtnis gelangt an die Oberfläche, als die Voyager in einen Nebel fliegt. In Folge dessen leidet Tuvok an Halluzinationen von einem Mädchen, dass das einen Abgrund hinabstürzt. Tuvok versucht diesen Halluzinationen auf den Grund zu gehen. Als die meditativen Techniken versagen, bittet Tuvok Capitain Janeway, eine Geistesverschmelzung mit ihm durchzuführen. Tuvok und Janeway landen daraufhin in der Erinnerung Tuvoks an seine erste Mission in der Sternenflotte auf der Excelsior. Doch die Geistesverschmelzung wird unterbrochen, als Tuvok wieder eine Halluzination erlebt, nachdem er auf dem Schirm der Excelsior einen Nebel gesehen hat. Tuvok verschmilzt seinen Geist erneut mit Capitain Janeway und beide landen wieder auf der Excelsior. In dem Kampf mit den Klingonen stirbt Tuvoks ehemaliger Zimmergenosse Dimitri Valtane. Dieses Ereignis bewirkt, dass Tuvok wieder die Halluzination des Mädchens sieht. Währenddessen bemerkt der Doktor eine Verschmelzung der Gedächtnisengramme des Capitains und Tuvoks. Der Doktor versucht daraufhin mit einem Kortikalstimulator die Geistesverschmelzung zu beenden. Während Tuvok und Janeway sich wieder zum Zeitpunkt des Kampfes mit den Klingonen zurückbegeben, stellt der Doktor ein drittes Engramm in Tuvoks Gehirnströmen fest, das weder von Janeway noch von Tuvok stammt. Der Doktor und Kes versuchen, das dritte Engramm zu vernichten, da es ein Virus ist. Der Virus springt daraufhin zu Capitain Janeway. Nun erlebt sie die Halluzination, die vorher Tuvok erlebt hat. Als der Doktor schließlich den Virus getötet hat, wird die Gedankenverschmelzung beendet. Er erklärt daraufhin, dass sich der Virus in dem Engramm des herabstürzenden Mädchens tarnte.