O'Brien beginnt mit den Vorbereitungen für den Täuschungsversuch. Derweil muss die ''Defiant'' weiter dem Feuer der Waffenplattformen ausweichen. Nachdem O'Brien die Vorbereitungen abgeschlossen hat, gibt Kira den Befehl, die Deflektorphalanx einzusetzen.

Sofort richten sich die Waffenplattformen auf den Mond und beginnen diesen zu beschießen. Sie durchdringen dessen Schilde und zerstören den Energiegenerator. Unter dem Beschuss wird der Mond zerstört. Erfreut nimmt man den Erfolg zur Kenntnis. Nun lassen sich die Waffenplattformen, die eine nach der Anderen ausfallen, als leichte Ziele zerstören. Sofort werden [[Bodentruppe]]n auf die Planeten gebeamt.

Auf Cardassia Prime ist Weyoun entsetzt. Hat man doch ein cardassianisches System verloren. Zudem kommt eine schlechte Nachricht von Dukat herein, der berichtet, dass das bajoranische Wurmloch verschwunden ist und deshalb keine Truppen aus dem Gamma-Quadranten kommen werden. Doch der Cardassianer versucht zu beschwichtigen. Er meint, dass durch das Verschwinden des Wurmlochs die Bajoraner und mit ihnen Benjamin Sisko vielleicht für immer von den Propheten abgeschnitten wurde. Seiner Ansicht nach ist Sisko ohne die Propheten nur ein durchschnittlicher Captain. Weyoun kann dem aber nichts abgewinnen.

Unterdessen trifft die ''Defiant'' auf Deep Space 9 ein. Worf eilt sofort zur [[Krankenstation]]. Ihm folgen Sisko, O'Brien und Kira. Die Bajoraner sind beunruhigt, da die Propheten sie verlassen haben. Auch einige Kinder sprechen ihn an und Sisko verspricht ihnen, die Propheten wieder zurück zu holen. Dann geht auch er zur Krankenstation.