Die Crew der [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] wird einer nachdem anderen von Bewohnern des Planeten [[Nyria III]] ersetzt.

Auf der [[USS Voyager|''Voyager'']] taucht plötzlich ein Fremder auf von der [[Rassen und Kulturen|Rasse ]] der [[Nyrianer]], der scheinbar nicht weiß wie er auf das [[Raumschiff]] kommt. Zur selben Zeit ist [[Kes]] spurlos verschwunden. Während der Untersuchung verschwinden immer mehr [[Liste der Crewder USS Voyager|Crewmitglieder]]mitglieder und immer mehr Nyrianer erscheinen. [[Captain]][[Kathryn Janeway| Janeway]] wird langsam misstrauisch und vermutet eine Falle. Trotz aller Versuche kann sie weitere Tauschvorgänge nicht verhindern und verschwindet schließlich selbst. Als [[B'Elanna Torres|B'Elanna]] bemerkt, dass es eine Art [[Transporter]]technologie ist, wird sie von einem Nyrianer überwältigt und ebenfalls ausgetauscht. Sie landet bei den anderen Crewmitgliedern die auf einem anderen [[Planet]]en zu sein scheinen und von den Nyrianern bewacht werden. Die Umgebung sieht jedoch aus als sei sie extra für die [[Mensch]]en erschaffen worden. Zur gleichen Zeit beginnen die Nyrianer an Bord der ''Voyager'' das Schiff zu [[Enterung|übernehmen]]. Als nur noch [[Commander]][[ Chakotay]] und ein weiterer [[Crewman ]] übrig sind, begehen die beiden verschiedene [[Sabotage]]akte um die Nyrianer an einer vollständigen Übernahme zu hindern. Kurz bevor auch Chakotay verschwindet, transferiert er den [[Der Doktor|Doktor]] in den [[mobiler Emitter|mobilen Emitter]] damit sein Programm nicht gelöscht wird und nimmt ihn mit. Mit Hilfe des Doktors gelingt es der Crew einen Ausgang aus der künstlichen Welt zu finden und sie entdecken mehrere autarke [[Biosphäre]]n und stellen fest das sie sich auf einem Raumschiff befinden. Bei dem Versuch die Kontrolle über das Schiff zu erlangen werden sie entdeckt. Janeway und [[Tuvok]] erlangen trotzdem Zugang zum [[Translokalisator]] der Nyrianer und holen die beiden Anführer auf das Biosphärenschiff, wo man sie zwingt die ''Voyager'' wieder herauszugeben. Auch die anderen Gefangenen können ihre Heimatwelten [[Heimatwelt]]en kontaktieren und auf Rückkehr hoffen.