Durch einen Gang des [[Raumschiff]]s schleicht zur gleichen Zeit unbemerkt ein alter Bekannter: [[Silik]].

Inzwischen erhält [[Vosk]] von seinem Gehilfen [[Ghrath]] den Bericht über die Widerstandskämpfer und die Flucht Archers. Vosk zeigt ihm den [[Kommunikator]] Archers, der dafür gesorgt hat, dass Vosk Archer für einen [[Zeitagent|temporalen Agenten]] hält. Vosk befiehlt, Archer zu ihm zu bringen.

Tucker und T'Pol besprechen im [[Bereitschaftsraum]] des Captains die Situation. Beide hatten gehofft, endlich nach Hause zurückkehren zu können, und beiden fehlt Archer. Dann stößt [[Lieutenant]] [[Malcolm Reed]] zu ihnen. Er hat von Sato abgefangene Funksprüche analysiert und ist auf einige Ungereimtheiten gestoßen. Unter anderem werden Kämpfe in [[Virginia]] und [[Ohio]] erwähnt. Sie erkennen, dass etwas nicht stimmt.

Im von den [[Nationalsozialismus|Nazis]] besetzten [[Weißes Haus|Weißen Haus]] stellt Vosk einem deutschen [[General|Generalmajor]] inzwischen eine neue [[Militärtechnologie|Waffe]] vor: Das [[Plasmagewehr]], das den deutschen Truppen Überlegenheit über die alliierten Panzer geben könnte. Er fordet Material für die weitere Entwicklung der Waffe, aber der General berichtet, dass es an allen Fronten Probleme für die Deutschen gibt und Rohstoffe knapp sind. Vosk schlägt ihm vor, eine [[Biogene Waffe|Bio-Waffe]] zu entwickeln, die alle Nicht-Arier tötet, aber der Deutsche hält dies für leere Versprechungen. Vosk beschwört ihn, ihr Bündnis nicht zu beenden, und der General stimmt zu.

Auf der Krankenstation erklärt Phlox , dass verschiedene Teile Daniels' unterschiedlich schnell rapide gealtert oder verjüngt wurden. Er kann die Ursache jedoch nicht finden und Daniels auch nicht heilen. Er gibt ihm maximal noch 24 Stunden zu leben. T'Pol will aber unbedingt mit Daniels sprechen, weil sie sich von ihm Antworten auf ihre Fragen erhofft.

Vosk und Ghrath reden inzwischen über das weitere Vorgehen. Sie haben zwar Vic und auch die ''Enterprise'' entdeckt, aber Archer fehlt weiter.

Der und Alicia essen zu Mittag. Dann fragt Archer sie, ob sie etwas von Leuten gehört habe, die keine Menschen sind. Alicia berichtet, dass Sal ihr Geschichten über solche Gestalten erzählt habe, die sie aber nicht glauben würde. Archer bittet sie, mit Sal Kontakt aufzunehmen, damit er ihn nach den Außerirdischen fragen kann.

===Rückkehr und Gefangennahme – Akt IV===

Zur gleichen Zeit stellen Archer und die anderen Ghrath. Der berichtet, nachdem Sal ihn angeschossen hat, dass sie in dieser Zeit gefangen sind und nur mit den Deutschen kooperieren, weil diese ihnen helfen, einen [[Vosks Zeitkanal|Zeitkanal]] zu bauen, mit dem sie zurück in ihre Zeit können. Außerdem berichtet er Archer von der ''Enterprise'' im [[Orbit]]. Archer nimmt ihm seinen Kommunikator ab als plötzlich Polizei und Deutsche anrücken und sie alle fliehen müssen. Sal erschießt Ghrath. Auf dem Weg in Sicherheit, als Archer gerade beginnt, die Situation zu erklären, laufen die vier plötzlich in eine Falle der Deutschen. Sal wird erschoßen, Carmine bleibt zurück während Alicia und Archer in eine Sackgasse flüchten, in der sie eingeschlossen werden.