Eine gewaltige [[Explosion]] erschüttert den [[Weltraum]] und löst eine riesige [[Schockwelle]] aus. Auf der [[USS Excelsior|USS ''Excelsior'']], macht [[Captain]] [[Hikaru Sulu|Sulu]] soeben eine Eintrag in das [[Computerlogbuch]], während er eine [[Tasse]] [[Tee]] trinkt.

Plötzlich beginnt das [[Raumschiff|Schiff]] zu zittern und die [[Besatzung]] muss sich festhalten. Sulus Teetasse fällt zu Boden und ein [[Alarm]] ertönt. Der [[Wissenschaftsoffizier]] [[Dmitri Valtane|Valtane]] berichtet, dass eine [[Energiewelle]] an [[Backbord]] auf sie zu komme. Sulu lässt das Bild auf den [[Hauptschirm]] legen und ist beim Anblick der Größe der Welle völlig entgeistert. Er befiehlt sofort die [[Schutzschild]]e zu aktivieren, als die ''Excelsior'' auch schon von der Schockwelle erfasst wird. Auf der [[Brücke]] fallen die [[Offizier]]e um, und in den [[Kabine]]n wird die Besatzung aus ihren Betten geworfen. Ein Offizier meldet, dass das [[Ruder]] nicht mehr reagiere, woraufhin Sulu befiehlt, die [[Düse|Steuerborddüsen]] zu zünden, da das Schiff in die Welle gedreht werden müsse. Sulu befiehlt volle [[Impulsantrieb|Impulskraft]], doch der [[Maschinenraum]] kann seine [[Befehl]]e nur schlecht empfangen. Sulu schleppt sich in seinen [[Sessel]], als die ''Excelsior'' die Schockwelle verlässt und wieder zur Ruhe kommt. Sulu wendet sich an Valtane und meint, dieser solle ihm nicht erzählen, dass dies ein [[Meteoritenschauer]] gewesen sei. Valtane verneint und erklärt, dass es eine [[Subraumschockwelle]] gewesen ist, die ihren Ausgangspunkt beim [[Klingone|klingonischen]] [[Mond (Satellit)|Mond]] [[Praxis]] hätte. Sulu fällt ein, dass sich dort die klingonische Hauptenergieversorgung befindet und er lässt einen [[Funkspruch]] an den [[Klingonischer Hoher Rat|klingonischen Hohen Rat]] aufsetzen, indem er seine Hilfe anbietet. Valtane meldet außerdem, dass er zuvor die Position von Praxis ausmachen konnte, die [[Sonde]]n jetzt aber nicht einmal mehr registriere, dass er vorhanden sei. Sulu lässt sich auch dies auf den Schirm legen und vergrößern. Auf dem Schirm erscheinen die Überreste von dem, was einmal Praxis gewesen ist. [[Lieutenant]] [[Janice Rand|Rand]] meldet derweil, dass sie einen Funkspruch vom Mond empfangen würden. Bevor die Nachricht beginnt, sieht man einen Klingonen, der schreit und inmitten von Trümmern steht. Kurz darauf beginnt der Funkspruch von [[Brigadier]] [[Kerla]]. Er erklärt, dass es einen Zwischenfall gab, man jedoch alles unter Kontrolle hätte habe und keine Hilfe brauche. Außerdem sollen sich die Offiziere an die [[Vertrag|Verträge]] halten, und außerhalb der [[Klingonische Neutrale Zone|Neutralen Zone]] bleiben. Damit endet die Nachricht. Sulu kann es kaum fassen, als Rand fragt, ob sie den Vorfall melden soll. Sulu entgegnet ihr daraufhin: <q>Machen Sie Witze?</q>.

Im [[Sternenflottenhauptquartier]] auf der [[Erde]], betreten [[James T. Kirk|Kirk]], [[Leonard McCoy|McCoy]], [[Montgomery Scott|Scott]], [[Pavel Chekov|Chekov]] und [[Uhura]] einen Besprechungsraum. Sie fragen sich, was sie hier wohl sollen und McCoy [[witz]]elt, dass man ihnen eventuell eine Abschiedsparty geben wird. Uhura meint, dass dies sehr wichtig sein müsse, da sie eigentlich eine [[Vorlesung]] an der [[Akademie der Sternenflotte]] geben müsste. Chekov wundert sich, da dieser Ort seiner Meinung nach nur für die <q>Crème de la Crème</q> vorbehalten sei und McCoy fragt sich, wo eigentlich Sulu ist. Kirk weiß, dass Sulu noch unterwegs ist, er wundert sich eher, wo Spock ist. Als sich alle hingesetzt haben, tritt ein Offizier ans Rednerpult und gibt bekannt, dass die Sitzung als ''Geheim'' eingestuft wurde. Dann kündigt sie den [[C-in-C]] an. Alle Offiziere erheben sich und der [[Commander in Chief]] tritt vor das Pult. Er bittet alle Platz zu nehmen und beginnt mit seiner Einführung. Das [[Klingonisches Reich|klingonische Imperium]] wird bestenfalls noch fünfzig [[Jahr]]e leben. Dann erteilt er dem [[Sonderbotschafter]] der [[Föderation]] das Wort. Alle schauen sich ungläubig um, und [[Spock]] betritt den Saal. Spock informiert die anwesenden Offiziere über die Explosion auf Praxis. Man nimmt an, dass die Ursache für die Explosion, die Missachtung von Sicherheitsmaßnahmen, bei übertriebenem [[Bergbau]] , gewesen sei. Durch die Explosion wurde das [[Ozon]] [[tod|tödlich]] verunreinigt und der Vorrat an [[Sauerstoff]] auf der klingonischen Heimatwelt, wird sich in fünfzig Erdenjahren völlig erschöpft haben. Durch das enorm hohe [[Budget|Militärbudget]] hätte die klingonische [[Wirtschaft]] keine Reserven für die Bekämpfung dieser Katastrophe.

Spock begann daher auf Geheiß des [[Vulkanier|vulkanischen]] [[Botschafter]]s einen Dialog mit [[Gorkon]], dem [[Kanzler]] des klingonischen Hohen Rates. Gorkon hätte hatte vorgeschlagen, sofort Verhandlungen aufzunehmen. [[Admiral]] [[Cartwright]] fragt Spock daraufhin, was für Verhandlungen dies seien, und Spock berichtet, dass es um die Auflösung der [[Raumstation|Sternenflottenraumstationen]] und [[Sternenbasis|-Sternenbasen]], am Rand der Neutralen Zone ginge. Außerdem ginge es um die Beendigung der fast siebzigjährigen Feindschaft, die sich die Klingonen nun nicht länger leisten könnten. Ein Captain wendet sich an den C-in-C und fragt, ob man hier etwa vom Einmotten der [[Raumflotte]] rede. Der C-in-C antwortet, dass dies sicher keinen Einfluss auf die Wissenschafts- und Forschungsprogramme hätte. Als er weitersprechen will, wird er von Cartright unterbrochen, der protestieren möchte. Er hält es für Selbstmord, den Klingonen einen sicheren Hafen im Föderationsgebiet anzubieten, da die Klingonen zum Abschaum der Galaxis würden. Eine Reduzierung der Raumflotte würde dazu führen, dass man wehrlos gegenüber einer aggressiven Rasse würde, die bereits einen [[Fuß (Körperteil)|Fuß]] in ihrem Territorium hat. Man sei nun in der einmaligen Position, sie in die [[Knie]] zu zwingen. Dann könnte man ihnen außerdem die Bedingungen diktieren. Kirk mischt sich ein und erhält vom C-in-C das Wort. Er stimmt Cartright zu, dass die Klingonen nicht vertrauenswürdig seien. Spock erwidert jedoch, dass es politisch klüger wäre, die Initiative von Gorkon zu unterstützen, sonst könnten konservative Elemente eventuell Gorkon davon überzeugen, eine [[militär]]ische Lösung zu suchen, um im Kampf zu sterben. Dann wendet sich der C-in-C an Kirk und meint, dass er ihr erster ''[[Ölzweig]]'' sein werde. Spock klärt ihn auf, dass sie sich freiwillig gemeldet hätten, das Schiff von Kanzler Gorkon sicher zur Erde zu bringen. Kirk fragt ungläubig nach, und der C-in-C erklärt ihm, dass es Klingonen gebe, die genauso wie er denken, sie sich aber davor hüten würden, eine ''Enterprise'' unter seinem Kommando anzugreifen. Spock erklärt Kirk außerdem, dass er persönlich für Kirk gebürgt hättehabe, was Kirk ungläubig wiederholt. Der C-in-C erklärt Kirk, dass man Gorkon die volle diplomatische Ehre erweisen werden müsse. Kirk protestiert und fragt, warum man dafür keinen richtigen Botschafter nehmen würde, doch der C-in-C geht darauf gar nicht ein. Er schließt die Sitzung und erinnert alle noch einmal daran, dass die Sitzung geheim war, bevor er den Raum verlässt.

Kirk fragt Spock, warum sie sich freiwillig gemeldet hätten, und Spock erklärt, dass es ein altes ''vulkanisches [[Sprichwort]]'' gebe, das da lautet: <q>Nur [[Nixon]] konnte nach [[China]] gehen.</q> Kirk fragt, wie Spock außerdem für ihn bürgen konnte, und das dies eine arrogante Anmaßung sei. Spock erwidert, dass sein Vater etwas damit zu tun gehabt hättehabe, doch Kirk fällt ihm ins Wort. Spock wisse ganz genau, wie Kirk über die Klingonen denke, für ihn seien es [[Tier]]e. Doch Spock ist der Meinung, dass dies historisch gesehen, eine einmalige Gelegenheit wäre. Kirk ist der Meinung, dass man verloren sei, wenn man den Klingonen vertraue. Auch das Argument, dass sie sterben werden, lässt Kirk nicht gelten. Seiner Meinung nach könne man die Klingonen ruhig sterben lassen. Kirk fragt Spock, ob ihm aufgefallen sei, dass die Crew der [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] in zwölf Wochen abtrete. Man hätte ihren Teil für [[König]] und [[Vaterland]] getan. Außerdem hätte Spock ihn einweihen sollen.