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;Cymkonianer : Die Cymkonianer sind ein Mitglied der Föderation, welches eine Forschungsstation im Heimatsystem betreiben, welches sich mit Energiegewinnung, dem Aufspüren getarnter Schiffe und der Untersuchung von archäologischen Fundstücken beschäftigt. Die Crew der ''Enterprise'' muss dieser nach einem Angriff zu Hilfe eilen und die Station sichern, bevor es zu einer Katastrophe kommt.
;Vulkanier : In diesem Gebiet befindet sich eine archäologische Ausgrabungsstätte auf dem [[Planet]]en ''Horst III'', auf der sich der [[Vulkanier|vulkanische]] [[Archäologie|Archäologe]] Shanok befindet. Der Planet scheint der einzige bislang in Föderatiosngebiet entdeckte [[Außenposten]] des längst untergegangenen Chodak-Imperiums.
;Morassianer : Die Morassianer sind eine affenartige, arboral lebende Spezies mit einer matriachaischen Gesellschaftsstruktur, die auf ihrer Heimatwelt ein Schutzgebiet für vom Aussterben bedrohte Tierarten eingerichtet haben und ihre Mitgliedschaft in der Föderation beantragt haben. Das Auftreten der ''Enterprise'' regt zunächst den Verdacht, dass die Crew – neben ihrer Untersuchung in Bezug auf das Verschwinden einer mit Admiral Reddreack befreundeten Forscherin – die Tauglichkeit der Morassianer überprüfen soll.