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Auf Romulus erzählt Shizon Picard beim Essen die Gegebenheiten seiner Erschaffung. Die Romulaner waren an die [[DNS]] des Captain gelangt und man wollte, nachdem der Klon alt genug war, Picard durch ihn ersetzen. Damit hätte man einen [[Spion]] im Herzen der Sternenflotte gehabt. Dann geschah etwas typisches für Romulus: Eine neue [[Regierung]] übernahm die Macht und ließ den Plan fallen. Man befürchtete, dass der Klon enttarnt werden könnte. Danach wurde Shinzon mit etwa zehn Jahren in die Dilithiumminen auf Remus gebracht. Und die romulanischen Wärter, die normalerweise nichts mehr hassten als die Remaner hatten nun ein neues Opfer: Ihn. Jedoch kam ihm dort derjenige zu Hilfe, der heute seine rechte Hand ist. Er nahm den kleinen Jungen auf und von ihm erfuhr Shinzon erstmals was Güte bedeutet. Trotz dieser Geschichte bleibt Picard misstrauisch und will Shinzon nicht ganz glauben. Er kann aber auch nicht einen möglichen Frieden mit den Romulanern bei deren Angebot einfach ausschlagen.
Auf der ''Enterprise'' wird ein unautorisierter Zugriff auf die [[Datenbank]] bemerkt. Der Captain, der inzwischen zurück ist, will schon gehen, als Geordi ihm eine Entdeckung meldet. Auf der ''[[Scimitar]]'', so der Name des remanischen Raumschiffes, hat eine ungewöhliche [[Strahlung]] entdeckt - – [[Thalaronstrahlung]]. Die Forschung an dieser äußerst [[Tod|tödlichen]] Strahlung wurde in der Föderation aufgrund ihrer Gefahr verboten. Nur eine mikroskopisch kleine Menge würde ausreichen, um alles Leben auf der ''Enterprise'' zu vernichten. Diese Daten erhärten nur das Misstrauen gegenüber Schinzon. Der Captain befiehlt weitere Observierung der ''Scimitar''.
Unterdessen arbeitet Riker in seinem Quartier, bis er von seiner Frau ins Bett geholt wird. Als die beiden den [[Sex|Beischlaf]] vollziehen, sieht Deanna plötzlich Shinzon und dann den [[Viceroy]]. Mit dessen Hilfe konnte Shinzon in die Gedanken von Deanna eindringen und begeht nun eine psychische Vergewaltigung an ihr. Jedoch kann sie die Verbindung unterbrechen. Es geht Shinzon immer schlechter und er lässt den [[Befehl]] geben "anzufangen".