An der Neutralen Zone hat man inzwischen die ersten Sensorscans abgeschlossen. Als Picard und [[William T. Riker|Riker]] über die Vorbehalte der [[Sternenflotte]] reden, meldet sich [[Deanna Troi|Troi]] und berichtet, dass sie eine Nachricht von der Flotte bekommen habe - – die Flotte habe die Borg angegriffen. Man hört den Standardgruß der Borg:

Als die ''Enterprise'' aus dem Zeitwirbel kommt, bemerkt sie, dass die Sphäre die Erde bombardiert. Durch vier [[Quantentorpedo]]s kann die Sphäre zerstört werden. Nachdem das Ziel des Angriffs - – eine Raketenbasis in [[Montana|Zentral-Montana]] - – lokalisiert ist, hat Picard eine Vorahnung. Nun will er das genaue Datum wissen. Es ist der 4. April [[2063]] - – der Tag vor dem [[Erstkontakt|ersten Kontakt]]. Am 5. April soll Zefram Cochrane mit seinem [[warp]]fähigen Schiff als erster [[Mensch]] [[Lichtgeschwindigkeit]] erreichen. Durch diesen Flug wird eine außerirdische Rasse, die [[Vulkanier]], auf die Menschheit aufmerksam und stellt den ersten offiziellen Kontakt mit der Menschheit her. Man hat nicht viel Zeit zu verlieren und deshalb beamt Picard gleich mit einem [[Außenteam]] herunter um die Schäden zu begutachten. Fast die Hälfte der Besatzung der Basis ist tot. Aber zum Glück ist das Warp-Schiff, die ''[[Phoenix]]'', relativ unbeschädigt. Als Data und Picard über die Reparatur des Schiffes reden, werden sie plötzlich von Lily Sloane mit einer antiken [[Projektilwaffe]] beschossen. Als Data sie davon abhalten will, fällt sie plötzlich in Ohnmacht. Sie hat eine Strahlenvergiftung durch das beschädigte Drosselklappensystem.

Um die ''Enterprise'' vollständig zurückzuerobern, führt Picard ein Team in den Maschinenraum. Man will ein Loch die [[Plasmakühltank]]s schlagen. Das in ihnen enthaltene [[Plasmakühlmittel|Kühlmittel]] löst alle organische Materie auf, wodurch die Borg, die eine Symbiose aus organischen und technischen Komponenten bilden, getötet werden. Manche Korridore sind schon von den Borg assimiliert worden. Als man den Maschinenraum erreicht, greifen Picard und sein Trupp die Borg an, aber nach einen kurzen Feuergefecht haben sich die Borg an das [[Phaser]]-Feuer angepasst. Man kann den Maschinenraum nicht erreichen und will sich deshalb zurückziehen, aber Data wird von den Borg geschnappt und von der Gruppe getrennt. Als der Trupp in eine Jefferies-Röhre kriechen will um zu entkommen, wird einer der Männer mit den [[Nanosonde]]n infiziert und Picard muss ihn erschießen. Dadurch wird er von seiner Gruppe getrennt. Als er versucht sie wieder zu erreichen, wird er von jemandem überwältigt - – es ist Lily Sloane. Sie kann ihm seinen Phaser entwenden und bedroht ihn nun mit diesem. Jedoch kann Picard sie davon überzeugen, dass er nicht ihr Feind ist.

Währenddessen ist man mit Herz und Seele bei der Reparatur der Phoenix. Jedoch kann Dr. Cochrane die Begeisterung um seine Person herum nicht teilen. Ganz im Gegenteil - – es ist ihm sogar ziemlich unheimlich. Als Geordi ihm noch erzählt, dass da, wo er gerade steht, eine 10 Meter hohe Statur aus Marmor von ihm stehen wird und dass er auf die [[Zefram-Cochrane-Highschool]] gegangen ist, reicht es ihm völlig. Unter dem Vorwand, dass er mal "schiffen" muss, verschwindet er im Wald. Aber Riker und Geordi können ihn durch die [[Okularimplantat]]e von Geordi anhand seiner Körperwärme wiederfinden. Leider weigert er sich wieder zurück zu gehen, weil er keine Symbolfigur werden will. Nach einer kleinen Diskussion darüber, dass Geordi ihm nicht so viel darüber erzählen soll, hat Riker keine Geduld mehr, stellt seinen Phaser auf Betäubung und schießt auf Cochrane. Dieser fällt zu Boden sie bringen ihn zurück zur Basis.

Die ''Enterprise'' steuert nun auf die ''Phoenix'' zu, was Cochrane beunruhigt. Nun befiehlt die Königin Data, das Schiff zu zerstören. Daraufhin feuert er drei [[Quantentorpedo]]s auf die ''Phoenix'' ab, aber diese verfehlen sie knapp - – Data hat die Königin getäuscht. Mit den Worten "Widerstand ist zwecklos" zerstört er einen der Plasmakühltanks und die Borg werden getötet. Picard kann gerade noch in Sicherheit klettern, während sich die organischen Teile der Königin auflösen, woraufhin auch ihre kybernetischen Bauteile versagen. Nachdem das [[Plasma]] abgezogen ist, durchbricht Picard mit einem herzhaften Griff die mechanische [[Wirbelsäule]] der Borg-Königin.

* Cochrane fragt Geordi, ob die ''"Leute im 24. Jahrhundert niemals pinkeln"'' müssten. Dies kann als eine Anspielung auf die Tatsache gedeutet werden, dass in Star Trek - – bis auf eine Ausnahme - – nie eine [[Sanitäre Einrichtung|Toilette]] zu sehen ist.