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Die Enterprise wurde nicht gefangen, sondern folgte
An der Neutralen Zone hat man inzwischen die ersten Sensorscans abgeschlossen. Als Picard und [[William T. Riker|Riker]] über die Vorbehalte der [[Sternenflotte]] reden, meldet sich [[Deanna Troi|Troi]] und berichtet, dass sie eine Nachricht von der Flotte bekommen habe - die Flotte habe die Borg angegriffen. Man hört den schon lange bekannten Erkennungsspruch der Borg: ''"Wir sind die Borg. Deaktivieren Sie ihre Schutzschilde und ergeben Sie sich. Wir werden Ihre biologischen und technologischen Charakteristika den unsrigen hinzufügen. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos."'' Auf der ''Enterprise'' hört man dem Kampf zu. Es scheint sich eine Katastrophe für die Föderation zu abzuzeichnen. Weil Picard nicht tatenlos zusehen will, lässt er gegen die direkten Befehle von Admiral Hayes einen Kurs zur [[Erde]] setzen.
Die Borg haben inzwischen die Erde erreicht und die Hälfte der Flotte zerstört, aber der Kubus ist schwer beschädigt. Bevor die ''Enterprise'' das Schlachtfeld erreicht, erscheint die Situation aussichtslos und [[Lieutenant Commander]] [[Worf]] geht mit der [[USS Defiant (NX-74205)|USS ''Defiant'']] auf Kollisionskurs zum Kubus. Jedoch ändert sich das durch das Eintreffen der ''Enterprise''. Als die [[Lebenserhaltungssystem]]e der ''Defiant'' zusammenbrechen, [[beamen|beamt]] man die Überlebenden an Bord der ''Enterprise''. Worf will natürlich, an Bord angekommen, umgehend auf die [[Brücke]] und seine alte Positon an der taktischen Konsole einnehmen. Picard versammelt den Rest der Flotte und lässt einem koordinierten Angriff auf eine Öffnung in dem Kubus starten. Anscheinend war dies eine Schwachstelle des Kubus und es gelingt, ihn zu zerstören. Kurz davor löst sich jedoch eine [[Borg-Sphäre|Sphäre]] aus dem Kubus und nimmt weiterhin Kurs auf die Erde. Der Captain lässt die Sphäre verfolgen. Man ist ratlos, was die Borg jetzt vorhaben. Da erkennt man, dass gewisse Partikel aus der Sphäre strömen und einen Zeitwirbel verursachen, in dem die Sphäre verschwindet. Die ''Enterprise'' folgt der Sphäre, der Rest der Flotte ist plötzlich jedoch nicht in diesem der Lage dazu, weil der Wirbel gefangenbald darauf zusammenbricht. Auf einmal verändert sich die Erde. Nach [[Data]]s Bericht besteht die [[Atmosphäre]] der Erde aus großen Teilen von Kohlenmonoxid, Methan und Fluor. Lebenszeichen: etwa neun Milliarden Borg. Die Borg müssen die Vergangenheit geändert haben. Logisch - Assimilation in der Vergangenheit zur Kontrolle in der Zukunft. Die ''Enterprise'' schafft es, mit in die Vergangenheit zu reisen, bevor der Wirbel zusammenbricht.
[[Bild:Sphäre verlässt Kubus.jpg|thumb|200px|Die Borg-Sphäre verlässt den Kubus]]
[[Bild:Enterprise gerät folgt der Sphäre in die Ausläufer des Zeitwirbelsden Zeitwirbel.jpg|thumb|200px|Die ''Enterprise'' gerät in die Ausläufer des Zeitwirbelsim Zeitwirbel]]
Auf der Erde der Vergangenheit versucht [[Lily Sloane]] inzwischen, den betrunkenen [[Zefram Cochrane]] daran zu hindern sich voll und ganz aufzugeben. Vor der Kneipe bemerkt Lily plötzlich einen extrem leuchtenden Stern am Himmel. Auf einmal treffen Energieladungen die postapokalyptische Siedlung und viele Gebäude werden zerstört. Lily meint, es wäre, obwohl der [[Dritter Weltkrieg|Krieg]] schon lange vorbei sei, ein Angriff der [[Östliche Koalition|ECON]].