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Am Anfang sieht man zwei [[Borg-Kubus|Borg-Kuben]], die ein [[Assimilation|assimilierenswertes]] Ziel gefunden haben (welches nicht im Bild gezeigt wird). Anschließend hört man die von den [[Borg]] übliche Botschaft zur bevorstehenden Assiminlierung. Noch bevor die Botschaft zu Ende gesprochen wurde, feuert ein [[Energie]]strahl auf beide Kuben, die sofort vernichtet werden.
Im [[Maschinenraum]] stellt [[B'Elanna Torres]] fest, dass eine [[Sonde|Erkundungssonde]], die vor ein paar Monaten zur Erkundung der Region gestartet wurde, kein Signal mehr [[Kommunikation|sendet]]. Sie versucht, die letzten gesendeten Daten zu rekonstruieren. Es gelingt ihr auch. Ihr und [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]], die mittlerweile in den Maschinenraum gekommen ist, stockt der Atem als sie die letzten Aufzeichnungen sehen: Ein Borg-Kubus füllt plötzlich das Bild. Die Sonde wurde von den Borg an Bord [[Beamen|gebeamt]] und anschließend assimiliert.
Für Janeway wird eines klar: Nach drei Jahren auf dem Weg zurück zur [[Erde]] ist es soweit, die ''Voyager'' muss den [[Borg-Raum]] durchqueren.