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In einer Rückblende Flashback beginnt der junge [[Tuvok]] nach seiner Verbannung von seinem Zuhause und seinem Schulverweis mit seinem mentalen Training unter Anleitung eines Vulkanischen Meisters aus dem 23. Jahrhundert. Ein [[Shuttle]] der {{USS|Voyager}} stürzt auf einem [[Klasse D]]-[[Planet]]en ab. Eine Frau namens [[Noss]] stiehlt einige Ausrüstungteile daraus, begegnet dann aber einer Gruppe feindlicher [[Humanoid]]en einer anderen [[Spezies]]. Sie wird von Tuvok gerettet und zurück ins Shuttle gebracht, wo man ihr zu essen gibt und ihre Wunden behandelt.Es stellt sich heraus, dass der [[Impulsantrieb]] des Shuttles irreparabel ist. Noss nimmt Tuvok und [[Tom Paris]] ihrem gleichfalls unbenutzbaren [[Raumschiff]] auf. Paris reaktiviert den[[Doktor]], der sich mithilfe des zu seiner [[Programmierung]] gehörenden [[Universalübersetzer]]s mit der Frau verständigen kann. So erfahren sie, dass Noss seit vierzehn Jahreszeiten auf dem Planeten ist und in dieser Zeit viele Schiffe abgestürzt, aber niemals wieder aufgestiegen sind.
Noss hilft Paris und Tuvok beim Überleben auf dem Planeten, indem sie ihnen das Jagen beibringt. Eine Art Romanze entspinnt sich zwischen Noss und dem [[Vulkanier]].In einer Rückblende unterhalten sich Tuvok und sein vulkanischer Meister über die Emotionen, welche sich in dem jungen Vulkanier aufbauen. Dem Meister gelingt es, Tuvok dahingehend zu beeinflussen, dass er sie zu unterdrücken beginnt. Inzwischen wäre die ''Voyager'' beinahe in eine [[Raumanomalie|Anomalie]] gezogen worden, jedoch zieht [[Raumschiff]] unter dem Kommando eines Aliens namens [[Yost]], Mitglied derselben Spezies, die Noss angriff, die ''Voyager'' mit einem [[Traktorstrahl]] von der [[Subraumspalte]] fort. Yost erklärt [[Kapitän]] [[Kathryn Janeway|Janeway]], dass die Spalte wegen der Gefahr, die sie für vorbeifahrende Schiffe darstellt, versiegelt werden soll. Eine in die [[Raumanomalie|anomaly]] geschickte [[Sonde]] enthüllt, dass das [[Außenteam]] sich auf einem der Planeten in der Spalte befindet und ein [[Zeitdifferenzial]] zwischen der ''Voyager'' und dem Außenteam besteht. Es stellt sich auch heraus, dass das Innere der Anomalie bald aufgrund wachsender Schwerkraftspannungen zerschmettert werden wird.
Beinahe zwei Monate sind für das Außenteam vergangen. Tuvok wurde bei einem Überfall verletzt. Noss versorgt seine Wunden und küsst ihn. Tuvok weist sie zurück und klärt sie über die Fähigkeit der Vulkanier auf, ihre Emotionen zu kontrollieren.