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Kirk und Spock werden als angebliche Zeoner verhaftet und unter Folter verhört. Doch es gelingt ihnen die Flucht und sie schaffen es, zu einer zeonischen Widerstandsbewegung zu gelangen. Schließlich gelangen sie als Angehörige der Waffen-[[Schutzstaffel|SS]] verkleidet und als Gefolge von [[Daras]], die Mitglied der Partei ist und heimlich die Zeoner unterstützt, zu einer Ansprache John Gills, der jedoch die Ansprache nur über Bildschirm hält – offenbar aus Angst vor Anschlägen.
Der inzwischen hinzugekommene und als [[Major]] verkleidete [[Doktor|Dr.]] [[Leonard H. McCoy|McCoy]] erkennt, dass Gill offenbar unter Drogen steht. Es gelingt ihnen, zu ihm vorzudringen und ihm ein [[Medikament]] zu verabreichen. Gill erkennt, was Schreckliches geschehen ist und will über Bildschirm mitteilen, dass sie alle betrogen wurden von [[Melakon]], dem Parteivorsitzenden, der Gill unter Drogen gesetzt hat und so die wahre Macht an sich riss.
Doch Melakon geht mit einer [[Maschinenpistole]] auf Gill los, so dass dieser tödlich verwundet wird. Melakon selber wird daraufhin vom Zeonist Isak erschossen. Von dem sterbenden Gill erfährt Kirk, wie all dies passieren konnte: Gill erkannte, dass die Gesellschaft nicht stabil war und so suchte er in der Geschichte der [[Erde]] nach effektiven Staatssystemen, die man verwenden konnte. Er entschied sich für das nationalsozialistische [[Deutschland]], dem seiner Meinung nach <q>effektivsten Staat aller Zeiten</q>. Er dachte, man könnte das nationalsozialistische System friedlich anwenden. Doch dann übernahm Melakon mit Hilfe der Droge immer mehr die Kontrolle.