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Als sich [[James T. Kirk|Kirk]] und [[Spock]] als Zivilisten gekleidet herunter [[beamen]], stellen sie fest, dass auf dem Planeten das [[Nationalsozialismus|nationalsozialistische]] [[Deutschland]] nachgebildet wurde, mit John Gill in der Rolle des "Führers". Bisher haben die dort lebenden [[Ekosianer]] und [[Zeoner]] friedlich nebeneinander gelebt, doch jetzt jagen die nationalsozialistischen Ekosianer die Zeoner wie einst die Juden im Dritten Reich.
Kirk und Spock werden als angebliche Zeoner verhaftet und unter Folter verhört. Doch es gelingt ihnen die Flucht und sie schaffen es, zu einer zeonischen Widerstandsbewegung zu gelangen. Schließlich gelangen sie als Angehörige der Waffen-[[Schutzstaffel|SS]] verkleidet und als Gefolge von [[Daras]], die Mitglied der Partei ist und heimlich die Zeoner unterstützt, zu einer Ansprache John Gills, der jedoch die Ansprache nur über Bildschirm hält - – offenbar aus Angst vor Anschlägen.
Der inzwischen hinzugekommene und als [[Major]] verkleidete [[Doktor|Dr.]] [[Leonard H. McCoy|McCoy]] erkennt, dass Gill offenbar unter Drogen steht. Es gelingt ihnen, zu ihm vorzudringen und ihm ein [[Medikament]] zu verabreichen. Gill erkennt, was Schreckliches geschehen ist und will über Bildschirm mitteilen, dass sie alle betrogen wurden von [[Melakon]], dem Parteivorsitzenden, der Gill unter Drogen gesetzt und so die wahre Macht an sich riss.