[[Captain]] [[Jonathan Archer|Archer]] wird beordert, nach dem Schiff der Gruppe zu suchen, da es in dieselbe Richtung wie die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] geflogen ist. Nach einiger Zeit erhält das Schiff einen [[Notruf]] von einem [[Frachter]]. Nach einer kurzen Auseinandersetzung mit dem stark verbesserten Transportschiff entschließt sich Captain Archer bei dem angegriffenen Transporter zu bleiben, um den Überlebenden zu helfen. Diese sind von [[Nanosonde]]n infiziert worden und erwachen nach einiger Zeit. Sie infizieren [[Doktor|Dr.]] [[Phlox]] und versuchen die ''Enterprise'' an sich zu reißen.

Nachdem die Crew diese Gefahr abgewendet hat, erinnert sich Captain Archer an eine Rede von [[Zefram Cochrane]], in der er von [[Kybernetik|kybernetischen]] Wesen aus der Zukunft sprach. Als die ''Enterprise'' das nächste Mal auf das Transportschiff stößt, ist dies schon weiter verbessert worden. Die Crew erhält eine Nachricht, dass sie [[Assimilation|assimiliert]] werden sollen und Captain Archer muss feststellen, dass das Forschungsteam auch in solche kybernetischen Wesen verwandelt worden ist. Der ''Enterprise'' gelingt es, den Transporter zu zerstören und Phlox kann sich mit einer starken [[Strahlung|Strahlenbehandlung]] von den Nanosonden befreien.