Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] wird während einer Vermessungsmission von einer unbekannten kubischen Sonde blockiert. Nachdem [[James T. Kirk|Kirk]] die Sonde zerstören ließ, da von ihr tödliche Strahlung ausging, taucht ein viel größeres Raumschiff auf, die ''[[Fesarius]]''. Der Commander der ''Fesarius'', dem [[Flaggschiff]] der [[Erste Föderation|Ersten Föderation]] hält die ''Enterprise'' mit einem [[Traktorstrahl]] fest und gibt der Crew Zeit sich auf die Vernichtung vorzubereiten.