Kirk [[Beamen|beamt]] in Begleitung von Spock und [[Doktor|Dr.]] [[Leonard McCoy|McCoy]] auf die Planetenoberfläche. Sie werden von einem kleinwüchsigen und [[mensch]]enähnlichen Bewohner empfangen, der sich als [[Alexander]] vorstellt. Er ist [[Platonier]] und führt das Außenteam zu [[Parmen]], [[Philosoph]] und Führer des Planeten. Dieser leidet an einer lebensgefährlichen [[Infektion]], die nur von McCoy geheit geheilt werden kann. Während der [[Behandlung]] stellt sich heraus, dass die Platonier (so der Name des kleinen [[Volk]]es) über erstaunliche mentale Fähigkeiten verfügen. Offenbar hat Parmen übernatürliche Kräfte. Und Alexander sieht keine große Zukunft für die drei Offiziere.

Von der Oberfläche aus kann nun auch kein Kontakt mehr zum Schiff hergestellt werden. Die Platonier beabsichtigen, Dr. McCoy zu einem der ihren zu machen und ihn von der restlichen [[Liste von Crewmitgliedern der USS Enterprise (NCC-1701)|Crew]] zu trennen. Parmens [[Krankheit|Erkrankung]] hat sie von der Notwendigkeit eines [[Arzt]]es überzeugt. Kirk, Spock und die anderen sind wenig begeistert ihren [[Erster Medizinischer Offizier|Chefarzt]] auf den dem Planeten zurückzulassen, doch die Kräfte der Platonier, lassen ihnen scheinbar keine Wahl. Dabei sprechen sie ständig von [[Demokratie]] und Gerechtigkeit. Parmen quält Kirk und Spock, erniedrigt sie ein ums andere Mal. Sie bringen Spock sogar zum Lachen und zum [[Weinen]]. McCoy lässt sich aber nicht beirren.

;Spock:Dr. McCoy, es besteht die Aussicht, dass sie Sie eines Tages den Schnupfen heilen können.