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Die [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'']] ist Gastgeberin für eine Delegation der Cairn, die sich für eine Mitgliedschaft in der [[Föderation]] beworben haben. Da diese [[Spezies]] ausschließlich über Telepathie kommuniziert, werden sie von [[Botschafter]]in [[Lwaxana Troi]] auf das Treffen mit dem [[Föderationsrat]] vorbereitet. Als die Botschafterin nach einer telepathischen Konversation zusammenbricht, behauptet sie nur überarbeitet zu sein.
Der oberste Diplomat der Cairn, [[Maques]] meint jedoch, dass er bei Lwaxana einen „dunklen und verborgenen Teil“ gespürt hat. Lwaxanas Tochter, [[Counselor]] [[Deanna Troi]] meint Anfangs zu Maques das , dass es sich dabei um Lwaxanas private Gedanken handle, die sie gegen andere Personen abschirmt. Maques ist zwar verwirrt, da es Privatsphäre bei seinem Volk nicht gibt, aber akzeptiert diese Erklärung.
Dennoch macht sich Deanna große Sorgen um ihre Mutter. Auf Anraten von [[Beverly Crusher|Dr. Crusher]] soll die Botschafterin fortan jeden telepathischen Kontakt zu den Cairn einstellen. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahme bricht die Botschafterin bald darauf erneut zusammen.