Auch nach einigen Monaten hat Odo noch immer Schwierigkeiten ein Solid zu sein. Aufgrund seiner noch immer steifen Haltung leidet Odo nun unter Rückenschmerzen. Als sich Odo von [[Julian Bashir (Gründer)|Bashir]] behandeln lässt, kommt Quark zu ihm und verkauft ihn ein krankes [[Baby (Wechselbalg)|Wechselbalgbaby]]. Odo holt sich von Sisko die Erlaubnis sich um das Wechselbalgbaby zu kümmern. Bashir behandelt das Baby und dem Wechselbalg scheint es besser zu gehen. Odo kümmert sich liebevoll um das Wechselbalgbaby, damit es sich entwickeln kann. Während sich Odo um das Baby kümmert, erscheint Doktor Mora und bietet Odo seine Hilfe an. Doch Odo lehnt seine Hilfe ab, da er nicht wünscht das Mora dieselben Experimente an dem Baby durchführt wie bei ihm. Odo kommt nur sehr langsam voran mit der Entwicklung des Kindes und die Sternenflotte übt Druck aus, da diese Kontakt mit dem Wechselbalg aufnehmen will, um so mehr über das Dominion zu erfahren. Damit sich Odo weiter um den Wechselbalg kümmern kann, nimmt er nun die Hilfe von Mora an. Mit den Experimenten von Mora nimmt nun auch der junge Wechselbalg andere Formen an und Odo macht Fortschritte. Der junge Wechselbalg ahmt sogar Odos Gesicht nach und Mora ist begeistert über die Fortschritte welche Odo mit den jungen Wechselbalg macht. Während seiner Arbeit erkennt Odo auch, dass Mora dasselbe mit ihm als jungen Wechselbalg erlebt hat und Odo beginnt Mora besser zu verstehen. Die beiden feiern über ihre Fortschritte, doch plötzlich kommt eine Meldung aus dem Labor, dass sich die Werte des Wechselbalgs verschlechtern. Der junge Wechselbalg liegt im sterben, aber weder Mora noch Bashir können den Wechselbalg retten. Kurz bevor der Wechselbalg stirbt, intrigiert integriert sich dieser in den Körper von Odo. Odo erleidet einen kurzen Schmerz und bemerkt, dass er seine wandlerischen Fähigkeiten zurück hat. ({{DS9|Das Baby}})

Einige Zeit später bekommt Bashir von seinem Freund Felix das Programm [[Bashir 62]] mit [[Vic Fontaine's Lounge]] und der Holofigur [[Vic Fontaine]]. Bashir ist so begeistert von dem Programm, dass er es kurz darauf seinen Freunden präsentiert. Fontaine erkennt sofort, dass es zwischen Odo und Kira funkt und er will Odo darauf ansprechen, doch er lässt es vorerst. Später erfährt Odo von Bashir, dass Fontaine ihn wichtige Liebestipps gegeben hat und darauf begibt sich Odo in die Holosuite. Odo bespricht mit Fontaine seine Probleme und das er sich nicht traut sich mit Kira zu verabreden. Fontaine erkennt sofort, dass Odo zu verkrampft ist und er versucht zuerst Odo etwas lockere zu machen. Darauf intrigiert integriert Fontaine Odo in seine Show und spielt Odo zum Schein das [[Piano]] und das Publikum liebt dafür Odo. Auch Odo hat Spaß dabei und wird lockere. Später begleitet Odo Fontaine mit zu einer Verabredung. Als Fontaine erkennt, dass Odo langsam lockere lockerer wird, intrigiert integriert er ein Hologramm von Kira, welches aus Bashirs Geheimagentenprogramm stammt, mit in seine Show. Odo versteht sich gut mit dieser Kira, doch er erklärt Fontaine, dass sich diese Kira nicht wie die reale Kira verhält. Darauf verspricht Fontaine sich um dieses Problem zu kümmern. Fontaine meldet sich bei der realen Kira und legt ein gutes Wort für Odo ein und lädt sie in die Holosuite zu einer Verabredung ein. Odo nimmt an dieser Verabredung teil und hält Kira auch wieder für ein Hologramm. Bei der Verabredung gibt sich Odo locker und er tanzt auch mit Kira. Doch plötzlich wird Odo bewusst das es sich um die reale Kira handelt und er verlässt beschämt die Holosuite. Am nächsten Tag sprechen sich Kira und Odo aus und sie verabreden sich wieder. Da es nun beide ernst meinen mit einer Beziehung, küssen diese sich auf dem Promenadendeck vor den Augen aller anderen. Später bedankt sich Odo bei Fontaine für dessen Hilfe. ({{DS9|Auf seine Art}})