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Als kurz darauf die ''Enterprise'' in eine [[kosmische Wolke]] fliegt, sammelt Scott Teile dieser Wolke, welche aus [[Antimaterie]] bestehen, ein. Somit kann Scott diese Energie den Antrieb der ''Enterprise'' hinzufügen und er hilft mit den Planeten [[Mantilles]] zu retten, welcher von der Wolke bedroht wird. Später befiehlt Kirk Scott die Selbstzerstörung zu aktivieren, damit so die Wolke vernichtet werden kann. Im letzten Moment gelingt es Spock Kontakt mit der Wolke aufzunehmen und er kann die Wolke davon abhalten den Planeten Mantilles zu vernichten. ({{TAS|Die gefährliche Wolke}})
Einige Wochen später bekommt die ''Enterprise'' den Auftrag heraus zu finden warum alle 27,346 Jahre Raumschiffe in diesem Sektor verschwinden. Als die Frist abläuft empfängt die ''Enterprise'' einen sirenenartigen Gesang, welcher aus dem [[Taurean-System]] stammt. Die ''Enterprise'' folgt dem Signal. Alle Männer, darunter auch Scott, beginnen sich auf einmal seltsam zu verhalten. Kirk beamt mit einem Außenteam auf den Planet [[Taurus II (Taurean-System)|Taurus II]] und Scott übernimmt das Kommando an Bord. In der Zwischenzeit wird das Verhalten der Männer immer seltsamer, denn sie stehen unter der Kontrolle, der Frauen des Planeten. Nur die Frauen an Bord sind dagegen immun. Es kommt sogar soweit, dass Scott nicht mehr die ''Enterprise'' kommandieren kann und Uhura das Kommando übernimmt. Kurz darauf rettet Uhura und die Frauen das Außenteam und die ''Enterprise''. ({{TAS|Das Lorelei -Signal}})
[[Datei:Scotty und M'ress.jpg|thumb|left|M'ress macht sich an Scott ran.]]