Kirk kann den Kampf für sich entscheiden, da meldet sich eine Stimme. Es sind die [[Versorger]] - so nennen sich die körperlosen Wesen, welche Triskelion beherrschen. Diese sehen in den Kämpfen ihre einzige Zerstreuung, sie bieten gegeneinander um den Captain zu ersteigern. Darauf bekommen sie die Zeichen des Versorgers, dem sie nun gehören. Ab sofort steht die [[Todesstrafe]] auf jede Art von Gehorsamsverweigerung. In einem Gespräch mit Shahna möchte Kirk mehr über die Versorger erfahren. Als sie ihm einige Antworten geben will, bringt sie die Bestrafung durch das Halsband beinahe um. Doch Jim zieht den Zorn der Versorger auf sich und es beginnt eine kleine Romanze. Später können Kirk, Uhura und Chekov durch eine List aus ihren Zellen fliehen.

Auf der [[Brücke]] geht der Streit um das richtige Vorgehen indes weiter. Spock bezweifelt eine Fehlfunktion des [[Transporter]]s, er vermutet auch einen Zusammenhang zu einem registrierten Strahl gebündelten Lichts auf [[Gamma II]], der aus einem [[Trinärsystem]] in der Nähe stammt. Dort angekommen übernimmt ein Versorger die Kontrolle über das Schiff und kommt Kirks Wunsch nach, die Versorger kennenzulernen: es sind nur noch geniale [[Gehirn]]e in einer Zentrale. Sie sehen nun, dass die Menschen weiter entwickelt sind als gedacht und drohen mit deren Vernichtung. Also geht Kirk eine Wette ein: wenn er einen Kampf gegen drei [[Krieger]] gewinnt, sollen die Enterprise und alle [[Sklave]]n auf dem Planeten frei sein. Er kann sich bewähren und muss im letzten Kampf gegen Shahna antreten und siegt durch ihre Aufgabe. Nun beginnen die Sklaven ein neues, freies Leben.