Schließlich erreicht die ''Enterprise'' nach mehreren Wochen Azati Prime, wo die [[Xindi-Superwaffe]] gebaut wird. Das System ist von einem undurchdringbaren [[Sensorengitter]] geschützt. Tucker und Mayweather erkunden das System mit einem geborgenen Insektoiden-Shuttle und finden schließlich die Waffe, welche auf einem Planeten unter [[Wasser]] gebaut wird. Archer beschließt, mit dem Shuttle in die Waffe einzudringen und sie von Innen heraus zu zerstören. Kurz vor der Mission bringt Daniels den Captain in die [[26. Jahrhundert|Zukunft]] und zeigt ihm dort die Auswirkungen der Spähren Sphären und dass die Xindi mit den Menschen zusammenarbeiten werden, um diese zu vernichten. Archer soll daraufhin mit den Xindi verhandeln und nicht sein eigenes Leben opfern. Um das von Daniels gesagte zu beweisen, gibt er Archer eine [[Xindi-Initiationsmedaille]] mit. Dieser hört jedoch nicht auf Daniels und begibt sich auf die [[Selbstmord]]mission. Der Captain überträgt das Kommando an T'Pol. Nachdem Archers Mission gescheitert ist, wird er von den Xindi gefangen genommen und verhört. Als die Crew feststellen muss, dass die Mission wohl gescheitert ist, übergibt T'Pol das Kommando der ''Enterprise'' an Tucker und will mit den Xindi verhandeln. Sie will mit einer Fähre zu den Xindi fliegen. Als der Commander sie aufhalten will, reagiert sie ungewöhnlich aggressiv auf ihn. Das Streitgespräch der beiden wird jedoch von Lieutenant Reed unterbrochen, welcher T'Pol über den Anflug mehrerer Xindischiffe informiert. Diese greifen, ohne zu zögern, die ''Enterprise'' an. Im darauffolgenden Gefecht wird das Schiff schwer beschädigt und etliche Crewmitglieder kommen ums Leben. T'Pol kommandiert das Schiff in dieser aussichtslosen Situation. Letztendlich wird die ''Enterprise'' so schwer beschädigt, dass sie manövrierunfähig im Raum treibt. ({{ENT|Azati Prime}})