Am nächsten Morgen um Punkt sechs Uhr hört das wilde Treiben auf den Straßen auf einen Schlag auf. Die Bewohner des Planeten fallen wieder in ihren sanftmütigen und ruhigen, beinahe apathischen Zustand zurück. Plötzlich kommt Hacom mit zwei der Kapuzenmänner in Regers Haus gestürmt. Er beschuldigt [[Tamar]], über die Gesetzgeber gespottet zu haben. Er denunziert Kirk und die anderen, weil sie nicht auf dem Fest gewesen sind. Einer der Kapuzenmänner tötet Tamar mit dem Gas aus seinem Stab. Dem Außenteam wird befohlen, den Männern zu den Absorptionskammern zu folgen. ==== Akt II: TITEL ====Als Kirk sich widersetzt, fallen die beiden Eindringlinge in eine Starre, um sich zu beraten und Landru herbeizurufen. Dadurch gelingt Kirk mit seinem Landetrupp und Reger die Flucht. Auf der Straße werden sie plötzlich von den Herumstehenden verfolgt, was Spock auf eine telepathische Beeinflussung durch Landru zurückführt. Nur mit Hilfe ihrer [[Phaser]] gelingt es den Besatzungsmitgliedern zu entkommen. Einer der betäubten Angreifer entpuppt sich als Lieutenant O'Neil, der laut Reger absorbiert wurde und nun zur Gesellschaft des Planeten gehört. Das Außenteam nimmt O'Neil mit. Reger führt sie in ein Gewölbe, wo sie eine Lichttafel finden, die aus der Zeit vor Landru stammt - hochentwickelte Technologie, die nicht mit der Kultur des Planeten übereinstimmt. Es stellt sich heraus, dass Landru die USS ''Archon'' auf dem Planeten zum Absturz gebracht hat. Die Crewmitglieder der ''Archon'' widersetzten sich dem Willen Landrus; viele der Archonen wurden daraufhin gewaltsam in die Gesellschaft absorbiert, genau wie Lieutenant O'Neil. Reger ist Teil einer Untergrundbewegung der übrigen Archonen, die Landru bekämpfen. Er befürchtet, O'Neil werde sie an Landru verraten, wenn er wieder zu Bewusstsein kommt. Dr. McCoy gibt dem Lieutenant eine Spritze, um ihn bewusstlos zu halten.

Das Außenteam wird auf einmal von sehr starken Sensorenstrahlen abgetastet. Die Projektion eines Mannes erscheint im Raum und gibt sich als Landru zu erkennen. Er erklärt, warum er die ''Enterprise'' angreift: Die Fremden brächten eine Seuche nach Beta III. Auf dieser Welt gebe es keinen Krieg, keinen Hass, keine Krankheit und kein Verbrechen. Landrus Wille sei es, Frieden und Ordnung für alle zu bewahren. Er will das Außenteam absorbieren und es so in diese friedliche Gesellschaft aufnehmen. Der Landetrupp wird durch Hyperschall betäubt. Wenig später finden sich Kirk und Spock in einem Kerker wieder, der dem Gewölbe von vorhin ähnelt.==== Akt III: TITEL ====

Wenig später finden sich Kirk und Spock in einem Kerker wieder, der dem Gewölbe von vorhin ähnelt. McCoy wird nun ebenfalls in den Kerker zurückgebracht. Er hat eine ähnliche Verwandlung erlebt wie zuvor Lieutenant Sulu - er erkennt Kirk nicht und erinnert sich nicht an die ''Enterprise''. Der Captain wird von den Kapuzenmännern abgeholt und in eine der Absorptionskammern gebracht, wo jemand namens [[Marplon]] sich um ihn kümmern soll. Spock wird in denselben Raum gebracht und muss erleben, dass Kirk sich scheinbar wie zuvor schon Sulu und McCoy verwandelt hat. ==== Akt IV: TITEL ====Marplon lässt Spock jedoch frei, als sie alleine in der Kammer sind, und entpuppt sich als ein Mitglied der Untergrundbewegung: Kirk simuliert seine Absorption nur. Spock erhält von Marplon die Phaser zurück und soll sich nun ebenfalls so verhalten, als sei er absorbiert worden. Zurück im Kerker müssen der Captain und sein erster Offizier sich auf einen Plan verständigen, ohne dass der tatsächlich absorbierte Dr. McCoy etwas davon mitbekommt. Marplon und Reger, der gegen die Absorption immun ist, stoßen zu den beiden hinzu. Der Doktor kommt dahinter, dass sie alle ihre Absorption nur vorspielen, und greift den Captain an. Kirk kann ihn außer Gefecht setzen. Es gelingt ihm und Spock, zwei Kapuzenmänner bewusstlos zu schlagen, die den Kerker betreten.