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Auf der Brücke wird die Manipulation erst bemerkt, als Kirk die Wache auf Triadus ablösen lassen will. Er [[Beamen|beamt]] zwei [[Sicherheit]]sleute hinunter, kann die beiden anderen jedoch nicht zurückholen, da das Schiff sich schon lange nicht mehr im [[Orbit]] befindet. Die Ablösung ist also ins Vakuum des [[Weltraum|Raumes]] [[Transporter|transportiert]] worden, wo sie starb. Schockiert von dieser Erkenntnis versucht Kirk die Sache zu klären. Die Beeinflussung des fremden Wesens ist allerdings schon weit fortgeschritten. Als sogar Spock in den Bann gerät, versucht Kirk die besessenen [[Sternenflottenoffizier]]e unter [[Arrest]] stellen zu lassen. Allerdings kann ihn plötzlich niemand mehr verstehen.
Durch Gesang und Tanz beschwören die Kinder die fremde Macht, die sie "gütigen Herrscher" nennen und die Kirk mit [[Gorgan]] anspricht. Das Wesen erscheint und ist sich seiner Kontrolle über die ''Enterprise'' sicher. Kirk gelingt es aber , die Kinder mit Videos ihrer lebenden Eltern und Fotos von deren Leichen zu schockieren. Gorgans Macht gründete sich auf das Vertrauen der Kinder, die er unter seine Kontrole Kontrolle brachte, weil die sie sich auf dem Planeten vernachlässigt fühlten. Durch Kirks Aktion fürchten sie ihn nun , und damit verliert er seine Macht. Um sicher zu stellensicherzustellen, dass es dabei bleibt , bringt Kirk die Kinder dazu , sich Gorgan weiter an zu sehenanzusehen. Das Gesicht des [[Energiewesen]]s verwandelt sich von einer gütigen Miene in eine hässliche Fratze und verschwindet dann ganz. Der Bann ist gebrochen. Die Kinder sind nun zum ersten Mal vom Tod ihrer Eltern betroffen und weinen um sie.
Die ''Enterprise'' setzt Kurs auf [[Sternenbasis 4]], um die Kinder unterzubringen.