Kurz darauf erhält die ''Voyager'' von einen schwer beschädigten [[Ilari-Schiff|Ilari-Raumschiff]] einen Notruf und beamt drei Überlebende an Bord der Krankenstation. Der Doktor und Kes behandeln die Drei sofort, doch ihr Anführer [[Tieran]] stirbt wenig später. Kes tröstet darauf [[Nori (Ilari)|Nori]], welche den Tod von Tieran nicht verkraftet. Doch Tieran hat eine Weg gefunden den Tod zu überlisten und nachdem sein Körper gestorben ist, übernimmt er den Körper von Kes. In diesen Zustand beendet Kes ihre Beziehung zu Neelix und später flieht Tieran mit seinen Gefährten auf ein Shuttle. Tieran nimmt Kontakt mit seinen Truppen auf und gemeinsam übernehmen diese die Kontrolle über den Planeten [[Ilari (Planet)|Ilari]]. Tieran ernennt sich zum [[Autark]] und er nutzt auch die Kräfte von Kes, um über seine Untertanen zu herrschen. Doch Kes bekämpft mit ihren Bewusstsein das Bewusstsein von Tieran und dies bereitet ihn schwere [[Kopfschmerz]]en. Tieran weigert sich jedoch, den Wirt zu wechseln, weil er von Kes' mentalen Fähigkeiten begeistert ist. Inzwischen versucht Tuvok Kes mit einem medizinischen Gerät aus den Fängen von Tieran zu retten, doch Tieran erkennt Tuvoks Plan und lässt diesen Verhaften. Doch mit der Zeit übernimmt Kes immer mehr die Kontrolle über Tieran. Kurz darauf greift die Crew der ''Voyager'' an und dringt in die Halle ein. Neelix gelingt es den Körper von Kes zu betäuben und Tieran flieht in einen neuen Wirt. Kes gelingt es darauf Tieran im Körper von [[Ameron]] zu töten. Nach diesen Ereignissen macht sich Kes schwere Vorwürfe und sie sucht das Gespräch mit Tuvok. Kes bemerkt, dass sie sich durch den Einfluss von Tieran verändert hat und Tuvok bestätigt ihr dies. ({{VOY|Der Kriegsherr}})