Kurz darauf durchfliegt die ''Voyager'' einen [[J-Klasse-Nebel]], um dort ihre Deuteriumvorräte aufzufüllen. Jedoch gelangt dabei eine [[elektromagnetische Lebensform]] an Bord des Schiffes. Da die Lebensform in den Nebel zurück will übernimmt sie die Kontrolle über die Systeme der ''Voyager''. Janeway verhandelt mit der Lebensform und willigt ein, sie in den Nebel zurückzubringen. Jedoch hat sich dieser inzwischen aufgelöst und Janeway entschließt sich die Lebensform an Bord zu behalten, bis ein anderer geeigneter Nebel gefunden wird. ({{VOY|Der Spuk auf Deck Zwölf}})

Als man einen Notruf des ''Flyers ''erhält, geht man auf Abfangkurs. Bei den Koordinaten des Notrufs, entdeckt Torres einen Borg-Kubus. Janeway gibt daraufhin Roten Alarm und lässt das Schiff scannen. Die ''Voyager'' wird vom Kubus angegriffen, kann diesen jedoch kampfunfähig schießen. Anschließend verhandeln die Borg und verlangen den Deflektor der ''Voyager'' im Austausch gegen die Crewmitglieder. Janeway geht zum Schein auf dieses Angebot ein und lässt versuchen Harry Kim zu lokalisieren. Sie selbst versucht mit den Borg zu verhandeln, jedoch wehrt Erster ihre Vermittlungsversuche ab und untersagt ihr ein nochmaliges Betreten des Schiffes. Als es gelingt, Kontakt mit Kim aufzunehmen, beauftragt sie ihn mit Plasmaladungen die Schildgeneratoren zu sprengen. Nachdem man den Kontakt verliert, informiert Tuvok sie darüber. Gleichzeitig ruft der Doktor den Captain auf die Krankenstation. Dort wird sie informiert, dass ein Borgfötus zu ihnen gebeamt wurde. Die Freude über die Rettung des Babys ist allerdings nur kurz, denn Erster fordert bald darauf, dass der Deflektor der ''Voyager'' übergeben wird. Als die Borg angreifen, lässt Janeway einen Resonanzimpuls durch den Traktorstrahl schicken. Es gelingt den Kubus schwer zu beschädigen und das Außenteam zurückzubeamen. Seven of Nine kann inzwischen die Borg, bis auf Erster, überzeugen aufzugeben. Dieser wird durch eine Fehlfunktion getötet, während die Anderen an Bord der ''Voyager'' gebeamt werden. Dort überträgt Janeway Seven of Nine die Fürsorge für die Kinder und ermutigt sie, dass sie diese Aufgabe meistern wird. ({{VOY|Das Kollektiv}})