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Bald darauf empfängt man den Notruf von Hirogen und Janeway lässt Kurs auf dessen Quelle setzen. Dort trifft man auf eine Raumstation der Hirogen. Da keine Hirogenschiffe in der Nähe sind, entschließt sie sich ein Außenteam auf die Station zu schicken. Das Außenteam findet einen Überlebenden und 43 getötete Hirogen, von denen Chakotay Janeway berichtet. Sie erkennen, dass diese Simulation von der Holotechnologie stammt, die sie den Hirogen vor drei Jahren überließen. Auf der Krankenstation weigert sich Donik inzwischen vom Doktor behandelt zu werden, da dieser ein Hologramm ist. Janeway bittet den Doktor sich zu deaktivieren und beruhigt inzwischen Donik. Dieser berichtet ihr davon, dass die Hologramme die Kontrolle über die Anlage erlangten und die Hirogen töteten. Sie werden jedoch von Tuvok unterbrochen, der dem Captain meldet, dass sich ein Hirogenschiff nähert. Als dieses die ''Voyager'' angreift, lässt sie es rufen. Jedoch antworten die Hirogen erst nachdem, man das Feuer erwidert hat und fordern den Abzug der ''Voyager''. Nachdem Janeway ihn darüber informiert, dass es auf der Trainingsanlage nur einen Überlebenden gibt, kommt er an Bord der ''Voyager'' und befragt diesen in Anwesenheit von Janeway auf der Krankenstation. So erfährt sie, dass die Hologramme mit einem Raumschiff mit Holoemittern geflohen sind. Nachdem Seven of Nine das Raumschiff der Hologramme lokalisieren kann, bittet Janeway den Alpha, an der Jagd teilnehmen zu dürfen. Dieser stimmt dem zu. Nachdem das Hirogenschiff im Kampf schwer beschädigt wird, beamt man die Überlebenden an Bord. Jedoch dringen die Hologramme in die Holosysteme der Krankenstation ein und entführen den Doktor. Janeway gibt Befehl das MHN zurückzubeamen, jedoch ist das Schiff der Hologramme bereits auf Warp gegangen. Torres untersucht inzwischen die Daten der Hologramme und stellt fest, dass diese verbessert wurden, um wie Humanoide zu handeln. Daher begibt sich Janeway ins Kasino, um Donik zur Rede zu stellen. Dort ist inzwischen der Beta zu Bewusstsein gekommen und verlangt als neuer Alpha eine Erklärung. Janeway informiert ihn über die Situation und den Plan, die Hologramme aus der Ferne zu deaktivieren. Der Alpha lehnt dies ab, weshalb Donik ihr helfen will. Janeway verlässt daraufhin mit Donik das Kasino. Es gelingt das Schiff der Hologramme aufzuspüren und man versucht diese zu deaktivieren. Jedoch transferiert sich der Doktor auf das Schiff der Hologramme und ermöglicht diesen die Flucht. ({{VOY|Fleisch und Blut, Teil I}})
Nachdem die Hologramme den Deflektorimpuls der <em>Voyager</em> ausschalten können, werden mehrere Schiffssysteme schwer beschädigt. Janeway nimmt die Berichte von Seven of Nine und Tuvok entgegen und erfährt, dass der Doktor sich auf das Schiff der Hologramme gebeamt hat. Sie erkennt auch, dass der Doktor ihre Schildfrequenzen übermittelte und sich auf ihr Schiff beamte. Diese Erkenntnis bespricht sie anschließend mit Chakotay. Die Hirogen werden bald darauf von einem Raumschiff aufgenommen, jedoch bleibt Donik auf der ''Voyager'' zurück, um dieser bei der Jagd nach den Hologrammen zu helfen. Die ''Voyager'' folgt dem Jagdschiff der Hirogen und versteckt sich in dessen Abgassog. Nachdem dieses die Hologramme aufgespürt hat, lässt Janeway die Waffen bereit machen. Sobald die Hirogenschiffe unter Warp gehen, lässt Janeway das Feuer eröffnen und beide Schiffe kampfunfähig machen. Da die Hologramme die Hirogen auf einen Planeten beamen, um sie zu jagen, schickt sie den ''Delta Flyer'' los, um die überlebenden Hirogen hochzubeamen, während Torres und der Doktor die Hologramme deaktivieren. Anschließend handelt sie mit dem neuen Alpha der Hirogen einen Waffenstillstand aus und überzeugt ihn, auf die Hologramme zu verzichten. Anschließend beamt sie sich auf das Schiff der Hologramme, wo Torres alle deaktiviert hat. Donik und Kejal wollen mit dem Raumschiff weiterfliegen, was Janeway ihnen gestattet. Anschließend sucht sie den Doktor auf der Krankenstation auf. Dieser ist bereit, eine Bestrafung zu akzeptieren. Jedoch sieht Captain Janeway davon ab, da sie ihm erlaubt hat sich weiter zu entwickeln und daher und aufgrund der Weitergabe der Holotechnologie an die Hirogen mitschuldig sit. ({{VOY| Fleisch und Blut, Teil II}})
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