Die [[Klingone]]n Klingonen haben den [[Planet]]en [[Planeten Organia]] besetzt. Allerdings machen unternehmen die [[Organier]] keine Versuche, sich gegen die Invasoren zu wehren. Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] soll den Vormarsch der Klingonen so lange aufhalten, bis Verstärkung der [[Sternenflotte]] eintrifft.

Die ständig anwachsenden Spannungen zwischen der [[Föderation ]] und dem [[klingonisches Reich|klingonischen Imperium Reich]] veranlassen [[James T. Kirk|Kirk]], Kurs auf den Planeten [[Planet]]en [[Organia ]] zu nehmen, um ihn vor den Klingonen [[Klingone]]n zu schützen.

Kirk und [[Spock ]] [[beamen ]] auf die Planetenoberfläche, um mit der Bevölkerung über Abwehrmaßnahmen zu verhandeln. Auf den ersten Blick scheint diese auf einer niedrigen Entwicklungsstufe zu stehen. Nichts deutet auf technischen Fortschritt hin. Seit Jahrtausenden leben die [[Organier ]] wie im irdischen Mittelalter.

Der [[Ältestenrat von Organia|Ältestenrat]] des Planeten heißt die Besucher zwar freundlichen willkommen, zeigt sich aber an den Angeboten der Föderation nicht interessiert - auch dann nicht, als die Klingonen tatsächlich auf dem Planeten erscheinen und ihn in Besitz nehmen. Kirk und Spock befinden sich nun in großer Gefahr. Aufs [[Raumschiff|Schiff ]] können sie nicht zurück; , denn es hat die Deflektoren [[Deflektor]]en aktiviert und außerdem hat Kirk [[Hikaru Sulu|Sulu ]] befohlen, beim Auftauchen einer Übermacht aus Sicherheitsgründen den [[Orbit ]] zu verlassen.

Kirk und Spock erregen trotz Tarnung <!--hier keinen Link auf "Tarnvorrichtung"--> die Aufmerksamkeit von [[Gouverneur|Militärgouverneur ]] [[Kor]], der von Anfang an Verdacht gegen die beiden hegt. Die Klingonen verfügen über ein Gerät, den so genannten ''"[[Wahrheitsfinder'']]", mit dessen Hilfe sie aus jedem die gewünschten Informationen herausholen können. Da Spock, der sich als [[Vulkanier|vulkanischer ]] Händler ausgibt, als "feindlicher Ausländer" eingestuft wird, muss er sich dem ''Wahrheitsfinder'' unterziehen; , doch auf Grund seiner fortgeschrittenen vulkanischen fortgeschrittenen geistigen Fähigkeiten kann er dessen Wirkung abblocken, so dass die Klingonen zunächst keinen weiteren Verdacht schöpfen.

Seinen Vedacht sieht Kor bestätigt, als er ein Gespräch zwischen Kirk und dem Ältestenrat abhört. Kor droht, auch bei Kirk seinen ''Wahrheitsfinder'' anzuwenden, um die Wahrheit über dessen Identität herauszufinden. Um Schlimmes von ihm abzuwenden, verrät [[Ayelborne]], der Vorsitzende des Ältestenrates, wer die beiden wirklich sind. Kirk und Spock werden daraufhin ins Gefängnis geworfen. Kor holt Kirk zu sich, weil er von ihm etwas über die Bewaffnung der Sternenflotte erfahren will, worauf Kirk nicht eingeht. Kor räumt ihm zwölf [[Zeiteinheit|Stunden ]] Bedenkzeit ein. Hernach Hiernach warte sonst der ''Wahrheitsfinder''. Vor Ablauf der Frist werden sie von Ayelborne, gänzlich unbemerkt von den klingonischen Wachen, aus dem Gefängnis befreit.

Um die Rückkehr der Geiseln zu erzwingen, droht Kor mit der stündlichen Tötung von zweihundert Organiern. Die ersten Fallen seiner Drohung bereits zum Opfer. Um weiteres Blutvergießen zu verhindern, suchen Kirk und Spock Kor in der Zitadelle auf. Auch Ayelborne und [[Trefayne ]] stellen sich ein. Es gelingt ihnen, einen Krieg zwischen der Föderation und dem klingonischen Imperium Reich zu verhindern, indem sie direkten Einfluss auf die Funktion der Raumschiffe nehmen. Einfach, aber effektiv: Alles wird nun so heiß, dass man es nicht berühren kann. Es stellt sich nun heraus, dass die Organier viel weiter fortgeschritten sind, als der äußere Schein vermuten lässt. Sie haben sich bereits vor Jahrtausenden zu Geistwesen entwickelt. Das Äußere dient lediglich dazu, den Besuchern eine Orientierung zu geben.

Dank ihrer Fähigkeiten verhindern Einfach, aber effektiv: Alles wird nun so heiß, dass man es nicht berühren kann. Es stellt sich nun heraus, dass die Organier den Krieg zwischen viel fortgeschrittlicher sind, als der Föderation und dem klingonischen Imperiumäußere Schein vermuten lässt. Es kommt - aber nicht mehr in dieser Folge - Sie haben sich bereits vor Jahrtausenden zu Geistwesen entwickelt. Das Äußere dient lediglich dazu, den Besuchern eine Orientierung zu einem Friedensvertrag zwischen beiden Parteiengeben. {{Unvollständige Episode|TOS}}

* Die Diese Episode markiert den ersten Auftritt der Klingonen in [[KlingoneStar Trek]]n tauchen zum ersten Mal auf.

* ''Kirk und Spock wollen in die Zitadelle eindringen, die von Klingonen bewacht wird:.''<br/>'''Spock: ''': "Unsere Chancen stehen nicht gut, um's es ganz präzise zu sagen 7,824,7 : 1."''<br/>'''Kirk: ''': "präziser Präziser geht's kaum noch, 7,824 : 1?"''<br/>'''Spock: ''': "7,824,'''7,''' 7 : 1."''<br/>'''Kirk: ''': "Das ist doch Haarspalterei, Spock!"''<br/>'''Spock: ''': "Ich bemüh' bemühe mich nur, akurat zu sein."''<br/>'''Kirk: ''': "Die 7 schenke ich Ihnen.":''(Anm: Das Doppel-Komma wird nur in der deutschen Übersetzung gesprochen, im original Original spricht Spock von ''7824 point 7'', also 7824,7)''

* '''Kor''': "Erzählen Sie mir etwas über die Bewaffnung Ihrer Raumflotte, Captain." <br />'''Kirk ''' ''(lächelt)'': "Rutschen Sie mir den Buckel runter!"

* [[William Shatner]] as als [[James T. Kirk|Kirk]]* [[Leonard Nimoy]] as als [[Spock]]* [[George Takei]] as als [[Hikaru Sulu|Sulu]]* [[Nichelle Nichols]] as als [[Uhura]]