Kirk will mit der [[USS Grissom (NCC-638)|USS ''Grissom'']], Kontakt aufnehmen, welche sich im Orbit des Planeten befindet und den Planeten erkunden soll, doch niemand antwortet. Als die ''Enterprise'' den Orbit des Planeten erreicht, taucht plötzlich ein [[Klingonischer Bird-of-Prey| klingonischer Bird-of-Prey]] auf und bedroht die ''Enterprise''. Kirk kann den Bird-of-Prey außer Gefecht setzen, doch Scott meldet das die Schutzschilde noch immer nicht funktionsfähig sind und der Bird-of-Prey feuert zurück und die ''Enterprise'' ist nun wehrlos. Der klingonische Kommandant [[Kruge]] wundert sich, dass die ''Enterprise'' sie noch nicht vernichtet hat. Darauf nimmt Kirk Kontakt mit Kruge auf und fordert diesen auf sich zu ergeben. Doch Kruge fordert von Kirk sich zu ergeben, da er Überlebende von der ''Grissom'' auf den Planeten gefangen hat und droht diese zu töten. Kruge erlaubt Kirk Kontakt zu den Gefangenen auf zu nehmen und seinen Entsetzen muss Kirk fest stellen das es sich bei den Gefangenen um Saavik, den wiederauferstanden jungen Spock und seinen Sohn David handelt. Kirks Sohn erkennt die Bedrohung und gibt sich als normaler Wissenschaftler aus. Um zu Beweisen das es Kruge ernst meint, befiehlt er eine der Geiseln töten zu lassen. Die Klingonen wählen Saavik, doch David verteidigt diese und wird so von den Klingonen getötet. Von Saavik erfährt Kirk darauf, dass sein Sohn getötet worden ist. Als Kirk dies erfährt bricht dieser zusammen und schwört Kruge Rache, doch Kirk ist zum Schutz der anderen Geiseln gezwungen auf die Forderungen von Kruge ein zugeheneinzugehen.