Kurz darauf nimmt die ''Enterprise'' den jungen [[Charles Evans]] von der [[Antares (NCC-501)|USS ''Antares'']] auf und soll diesen zu seinen Verwandten auf [[Kolonie 5]] bringen. Der junge Evans überlebte als [[Kind]] als einziger den Absturz seines Schiffes auf den Planet [[Thasus]] und hat noch Schwierigkeiten sich in die Gesellschaft zu intrigierenintegrieren. Kirk kümmert sich um den Jungen, plötzlich taucht Rand auf und Evans fragt erstaunt Kirk, ob es sich bei Rand um ein Mädchen handelt. Kirk, McCoy und Spock machen sich Gedanken, wie der Junge allein auf dem Planeten überleben konnte und Spock vermutet, dass sich vielleicht die ausgestorbenen [[Thasianer]] um den Jungen gekümmert haben. Doch McCoy bezweifelt dies. Kirk kümmert sich später um Evans und versucht ihm zu helfen sich in der Gesellschaft zu integrieren. Kurz darauf meldet sich die ''Antares'' und Captain [[Ramart]] versucht Kirk vor Evans zu warnen, als der Kontakt abbricht. Spock kann nur noch [[Trümmer]] der ''Antares'' orten und aufgrund des seltsamen Verhaltens von Evans vermutet Kirk, dass Evans damit etwas zu tun hat. Inzwischen hat sich Evans in Rand verliebt, doch diese erwidert die Gefühle des Jungen nicht. Da sie Evans nicht verletzen will, bittet sie Kirk um Hilfe und Kirk kümmert sich um den Jungen. Kirk erklärt Evans, dass er Rand in Ruhe lassen soll. Damit Evans seinen Liebeskummer verarbeitet, begibt sich Kirk mit ihm in die Turnhalle und macht dort einige Übungen. Als Evans bei einer Übung unglücklich fällt, muss Crewmitglied [[Sam (Besatzungsmitglied)|Sam]] über den Jungen lachen. Darüber wird Evans jedoch wütend und er lässt Sam verschwinden und Kirk erkennt nun die Gefahr, welche hinter dem Jungen steckt. Evans gesteht nun auch, dass er für die Vernichtung der ''Antares'' verantwortlich gewesen ist, da die Crew seiner Meinung nach nicht nett zu ihm war. Kirk bringt Evans vorerst in sein Quartier und Evans droht, wenn er angegriffen wird, dass er weitere Leute verschwinden lässt. Mit der Zeit beginnt der Junge die Kontrolle über die ''Enterprise'' zu erlangen. Kirk versucht mit einer List Evans einzusperren, doch dieser lässt darauf die Wände verschwinden und er setzt Kirk und Spock außer Gefecht. Mit seinen Launen und Kräften quält Evans schließlich die ganze Crew. Plötzlich tauchen die ausgestorbenen geglaubten Thasianer auf und verlangen von Kirk die Herausgabe von Evans. Diese erklären, dass sie sich um den Jungen von klein an gekümmert haben und ihn mit diesen Kräften ausgestattet haben, damit er auf ihrer Welt überleben kann. Doch Evans will nicht zurück zu den Thasianern und er bittet Kirk an Bord der ''Enterprise'' bleiben zu dürfen. Die Thasianer erklären Kirk, dass der Junge für die Menschen eine zu große Gefahr darstellt und Kirk versteht dieses Argument und lässt Evans zu den Thasianern zurückkehren. Bevor die Thasianer wieder zu ihrem Planeten zurückkehren, machen sie den Schaden, welcher der Junge angerichtet wieder rückgängig und die verschwundenen Personen tauchen wieder auf. ({{TOS|Der Fall Charly}})

Wenig später untersucht ein Außenteam den Planeten [[Beta III]]. Dabei werden Sulu und [[O'Neil]] von den Bewohnern auf der Oberfläche angegriffen. Sulu kann noch an Bord zurück gebeamt werden, aber der Kontakt zu O'Neil bricht ab. An Bord der ''Enterprise'' beginnt sich Sulu seltsam zu Verhalten. Darauf beamt sich Kirk mit einem weiteren Außenteam auf die Oberfläche, um den Vorfall zu untersuchen. Auf der Oberfläche benehmen sich die [[Bewohner von Beta III|Bewohner]] so seltsam ruhig wie Sulu. Plötzlich bricht die [[rote Stunde]] aus und die Bevölkerung wird plötzlich aggressiv und greift das Außenteam an. Dieses findet jedoch Schutz bei einen Mann namens [[Reger]]. Dort erfährt Kirk, dass die Bevölkerung unter Kontrolle von [[Landru]] steht. Wenig später tauchen die [[Gesetzgeber]] auf und wollen auch das Außenteam in die Gesellschaft intrigieren integrieren und absorbieren, doch das Außenteam kann den Gesetzgebern vorerst entkommen. Doch nun beginnt die ganze Bevölkerung im Auftrag von Landru das Außenteam zu verfolgen. Kirk gelingt es einige von ihnen mit den Phasern außer Gefecht zu setzen. Unter den Verfolgern befindet sich auch O'Neil und Kirk nimmt seinen bewusstlosen Offizier mit. Reger bringt das Außenteam in ein Versteck und dort erfährt Kirk von Reger weitere Details über die Macht von Landru. So erfährt Kirk, dass Landru sogar in der Lage ist ein Raumschiff zu vernichten. Kirk nimmt darauf sofort Kontakt zur ''Enterprise'' auf und erfährt von Scott das die ''Enterprise'' angegriffen wird, die Schilde aber momentan noch halten. Augenblicke später taucht eine Projektion von Landru auf und erklärt, dass das Außenteam eine Gefahr für diese friedliche Gesellschaft ist. Landru setzt das Außenteam mit einem [[Hyperschall]] außer Gefecht. Das Außenteam wacht in einem Kerker auf und dort ist McCoy bereits absorbiert worden und steht nun auch unter der Kontrolle von Landru. Als nächstes soll Kirk absorbiert werden, doch er wird von [[Marplon]], einen Verbündeten von Reger, davor bewahrt. Kirk und Spock wollen nun die Bevölkerung aus der Kontrolle von Landru befreien, da Spock die Bewohner in einer seelenlosen Gesellschaft leben. Doch als McCoy erkennt, dass Kirk und die anderen nicht absorbiert worden sind, greift er die anderen an und Kirk ist gezwungen seinen Freund außer Gefecht zu setzen. Marplon und Reger bringen Kirk und Spock zu Landru. Dort stellt sich heraus, dass es sich bei Landru um einen 6000 Jahre alten Computer handelt, welcher mit den Lehren von Landru programmiert worden ist. Um die Bevölkerung aus der Kontrolle des Computers zu befreien und die ''Enterprise'' zu retten, bricht Kirk die [[Oberste Direktive]] und bringt den Computer dazu sich selbst zu vernichten. Nachdem Kirk den Computer vernichtet hat, kann sich die Bevölkerung auf natürliche Weise weiterentwickeln. ({{TOS|Landru und die Ewigkeit}})