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Gleichzeitig mit der Rückkehr der ''Aventine'' in den Azure-Nebel erreicht die ''Enterprise'' eine [[Transmission]] von Admiral Alynna Nechayev. Sie teilt Picard mit, dass die gewünschte Verstärkung unterwegs ist. Bis zu dessen Eintreffen werden die ''Enterprise'' und die ''Aventine'' die Erkundung der Tunnel fortsetzen. Im Anschluss begibt sich die ''Enterprise'' auf ihren ersten Erkundungsflug. Dieser führt das Schiff in eine fremde Galaxie, die zu den ältesten im Universum gehört. Auf den ersten Blick ist diese fast gänzlich frei von Sternen. Bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass alle Sterne komplett ummantelt sind. Die Hüllen scheinen aus einer Art [[Neutronium]]verbindung zu bestehen. Allem Anschein nach haben die Erbauer sämtliche stellare [[Materie]] der Region für deren Bau verwendet. Picard lässt einen [[Standardgruß]] aussenden, welcher jedoch unbeantwortet bleibt. Der Captain will den Kontaktversuch schon wiederholen als Worf seine Einwände äußert: Die Aufmerksamkeit einer derart fortgeschrittenen Zivilisation auf sich zu ziehen, ist vielleicht nicht die beste [[Idee]]. Picard lässt sich überzeugen und beschließt, so bald wie möglich durch den Subraumtunnel in den Azure-Nebel zurückzukehren.
Nachdem jeglicher Versuch, die Caeliar auf [[Diplomatie|diplomatischem]] Wege davon zu überzeugen, das [[Team]] der ''Titan'' gehen zu lassen, bleibt die Ausarbeitung eines Fluchtplanes der einzige Weg für das Außenteam. [[Deanna Troi]]s Zustand verschlechtert sich unterdessen zusehends. Die [[Ehe]]frau des Captains leidet nicht nur unter dem Freiheitsentzug. Ihre missglückte [[Schwangerschaft]] führt zunehmend zu akuten Problemen. Da sie sich strickt strikt weigert, den Abbruch durchführen zu lassen, solange sie nicht auf die ''Titan'' zurückgekehrt sind, wird Zeit zum kritischen Faktor. Commander Christine Vale stellt sich nun der schwierigen Aufgabe, in weniger als zwei Tagen einen Gegner zu überlisten, der alles sieht und hört, und überall lauern könnte.
Um ihren Plan von den Caeliar unbemerkt zu entwickeln, führt Tuvok eine [[Gedankenverschmelzung]] zunächst mit Commander Vale und schließlich mit [[Lieutenant Commander]] Keru durch. Tatsächlich gelingt es ihnen, ihren <em>Gastgebern</em> ein Schnippchen zu schlagen und, trotz der ständigen Überwachung, ihr gewagtes Vorhaben in die Tat umzusetzen. Ein [[Ablenkung]]smanöver ermöglicht es Keru, zum [[Shuttle]] ''Mance'' zu [[beamen]]. Dort erkennt er jedoch, dass es keinen Weg zu geben scheint, die massive Planetenhülle zu überwinden. Kurz darauf erscheint auch schon Inyx um Keru nach Axion zurückzugeleiten. Gleichzeit spricht Erika Hernandez mit Deanna Troi und macht ihr klar, dass ihre Fluchtbemühungen beendet sind. Außerdem haben die Caeliar ihre [[Tricorder]] zerstört. Troi ist außer sich vor Wut, da dies auch den [[Medizinischer Tricorder|medizinischen Tricorder]] mit einschließt. Auch wenn die Caeliar ihre [[medizin]]ische Versorgung übernehmen würden meint Troi, dass sie deren Hilfe nicht wolle. Obwohl Commander Vale die Meinung vertritt, dass Hernandez nicht vertrauenswürdig ist, versucht Deanna erneut, Erika davon zu überzeugen, ihnen bei der Flucht von Neu Erigol zur Seite zu stehen.