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[[Datei:Geordi La Forge Tarchannen III Spezies.jpg|thumb|left|La Forge transformiert in eine fremde Spezies von Tarchannen III.]]
Als die ''Enterprise'' nach der vermissten [[USS Brattain|USS ''Brattain'']] sucht, sitzt diese wie die ''Brattain'' in einem [[Tykenspalt]] fest. Aufgrund der Auswirkung des Tykenspalt und dem fehlenden [[REM-Schlaf]]s bringt hat sich die gesamte Crew auf der ''Brattain'' gegenseitig umumgebracht. Auch auf der ''Enterprise'' machen sich diese Auswirkungen bemerkbar, aber auch diese kann dem Tykenspalt entkommen. Mit der Zeit merkt auch La Forge die Auswirkungen und er kann sich kaum noch auf seine Arbeit konzentrieren. Deanna Troi hat inzwischen über Träume mit einer Spezies Kontakt aufgenommen, welche ebenfalls in dem Spalt fest sitzen. Gemeinsam können beide Schiffe, in dem sie eine Explosion auslösen, aus dem Spalt entkommen. ({{TNG|Augen in der Dunkelheit}})
Einige Wochen später [[Desertion|desertieren]] zwei ehemalige Besatzungsmitglieder der ''Victory'' und fliegen nach Tarchannen III. Da diese zwei Offiziere zu dem Außenteam gehören, welche vor fünf Jahren bereits das verschwinden der Kolonisten auf dem Planeten untersucht haben, begibt Susanna Leijten an Bord der ''Enterprise'', um mit La Forge gemeinsam diesen Vorfall zu untersuchen. Als ein weiteres ehemaliges Mitglied des Außenteams zu dem Planeten begibt versucht die ''Enterprise'' die verschwundenen Crewmitglieder zu finden. aber auf der Oberfläche finden sich keine Spuren. Plötzlich beginnt sich Leijten seltsam zu Verhalten und es zeigen sich an ihr Mutationen. La Forge versucht heraus zu finden, was vor fünf Jahren auf dem Planeten geschehen ist. Anhand der damals gemachten Aufnahmen begibt sich dieser aufs Holodeck, um diese zu analysieren. Bei seinen Nachforschungen entdeckt er eine fremde Spezies, welche sich bei dem Außenteam befunden hat. Dadurch wurde dem Außenteam der genetische Code dieser Spezies eingepflanzt. Plötzlich beginnt auch La Forge in dieses Wesen zu mutieren und er begibt sich auf die Planetenoberfläche. Zur selben Zeit kann Doktor Crusher die Mutationen bei Susanna Leijten rückgängig machen. Ein Außenteam begibt sich auf die Oberfläche um nach La Forge zu suchen. Auf der Oberfläche gelingt es Leijten das Vertrauen von La Forge zu gewinnen und dieser kommt mit zurück auf die ''Enterprise''. Da die Metamorphose noch nicht vollständig abgeschlossen ist, gelingt es Doktor Crusher La Forge wieder in einen Menschen zu wandeln. ({{TNG|Der unbekannte Schatten}})