Sargon erklärt ihnen, dass der Planet durch einen verheerenden Krieg unbewohnbar geworden sei und dass einige wenige auserwählt worden seien, in energetischem, das heißt körperlosem Zustand weiterzuleben. Die anderen Kugeln befinden sich in einem Nebenraum. Die meisten sind erloschen. Nur noch zwei leuchten: [[Henoch]] von der Gegenseite und Sargons Frau [[Thalassa]]. Sargons Kugel befindet sich deswegen im anderen Raum, weil ihm die Aufgabe zuteil wurde, nach Hilfe zu suchen, die es ihnen ermöglicht, wieder ein physisches Leben zu führen. Sie wollen dazu [[Androide|androide Roboter]] konstruieren, wozu sie die Körper anderer als Werkzeuge benötigen. Sargon demonstriert, wie er sich das vorstellt, indem er von Kirks Körper Besitz ergreift. Dies tut dem Körper jedoch nicht gut; sein Pulsschlag erhöht sich und die Körpertemperatur steigt, so dass ein längeres Verweilen Sargons in Kirks Körper diesem gefährlich werden kann. Sargon verlässt den Körper sogleich wieder und kehrt in seine Kugel zurück, worauf Kirk, der statt Sargon in die Kugel übergegangen ist, seinen Körper wieder übernimmt. Sargon sagt, dass Spocks Körper für Hanoch Henoch und Anne Ann Mulhalls für Thalassa bestimmt sei; aber sie sollen erst in Ruhe mit den anderen Verantwortlichen darüber beraten.

Sargon, Hanoch und Thalassa übernehmen also die Körper von Kirk, Spock und [[Ann Mulhall|Dr. Ann Mulhall]] und beginnen mit der Konstruktion der androiden Roboter, in denen sie später leben wollen. Um länger in den Gastkörpern ausharren zu können, wird entwickelt Henoch ein Medikament entwickelt, welches die Körperfunktion entsprechend anpasst.

Hanoch Henoch hat aber nicht vor, Spocks Körper aufzugeben, und sinnt über eine Möglichkeit, Sargons Plan, der vorsiehtzu vereiteln. Dieser sieht vor, die Gastkörper am Ende zurückzugeben und die Roboter zu übernehmen, zu vereiteln. Hierbei bedient er sich der Tatsache, dass Schwester [[Christine Chapel]] in Spock verliebt ist und sich besonders geschmeichelt fühlt, dass Hanoch Henoch alles andere als kühl und abweisend ist.  Er bringt Christine dazu, für Sargon füllt ein falsches Medikament in die Injektionsampulle zu füllen, ein für Sargon und lässt Christine dieses durch seine mentalen Kräfte sofort wieder vergessen. Dieses Gift, das soll Kirks Körper tötet töten und damit Sargon vernichtetvernichten.

Der Plan scheint zunächst auch aufzugehen; doch Sargon trifft Vorsorgemaßnahmen. Als Hanoch Henoch sich am Ziel seiner Pläne wähnt, muss er feststellen, dass er der Verlierer ist. Schließlich ist ''er'' es, der vernichtet wird.