Zur Vorbereitung des Außenteams berichtet Data, dass [[Alpha-Onias-System|Alpha-Onias III]] zwar ein Planet der [[Klasse M]] ist, von einem Überwachunsgsteam der Föderation jedoch als verödet und vollkommen unwirtlich eingestuft wurde. Die Sensoren zeigen keine Lebenssignale an, jedoch wird eine Restenergie in einer Höhle zwei [[Kilometer]] unterhalb der Planetenoberfläche angezeigt. [[Lieutenant Commander]] [[Geordi La Forge|GeordiLa Forge]], [[Lieutenant]] [[Worf]] und [[Commander]] Riker [[beamen]] in diese Höhle.

Die größte Überraschung ewartet Riker jedoch in seinem Quartier. Begleitet von Deanna trifft er dort auf seinen Sohn, [[Jean-Luc Riker|Jean-Luc]], der mehr schlecht als recht Posaune spielt. Aber auch durch diesen Schock kommt sein Erinnerungsvermögen nicht zurück. Im Gespräch mit Deanna erfährt Riker, dass seine Frau [[Min |Min]], die Counselor des Schiffes gewesen ist, zwei Jahre zuvor bei einem Shuttle Unfall gestorben ist. Riker hat sichtlich Probleme damit all diese Neuigkeiten und Veränderungen zu akzeptieren und zu verstehen. Dennoch bemüht er sich um seinen Sohn, der gerade Posaune übt, und zeigt ihm, wie man sie besser Posaune spielt. Um sich besser an die neue mit der neuen Situation vertraut zu gewöhnenmachen, ruft er seine Dienstakte auf. Wiederum muss er mehrfach den Befehl wiederholen, bis die gewünschten Informationen auf dem Display erscheinen. Geordi hat den Computerfehler also noch nicht behoben.

Schließlich beamt der Botschafter der Romulaner an Bord der Enterprise und wird von ''Picard'', ''Deann''a Deanna und Riker begrüßt. Es stellt sich raus, das dass [[Tomalak|Tomalak]] der romulanische Botschafter ist. Riker zeigt sich sichtlich schockiert, da Tomalak bei einer früheren Begnung auf [[Nelvana III]] noch gedroht hat, die Hülle der Enterprise als Siegestrophäe mit nach Hause zu nehmen. Der Botschafter wird nun auf der Enterprise herumgeführt. Währenddessen plaudern die Beteiligten über den bevorstehenden Vertragsabschluss zwischen der Föderation und dem romulanischem Imperium. Riker kann seine Zweifel an diesem Abkommen und seine Abneigung gegen [[Botschafter]]'' ''Tomalak nur schwer unterdrücken.

Auf der Brücke angekommen bittet Riker deshalb Data''Data ''die Führung von Botschafter Tomalak fortzusetzen, während er mit Picard und Deanna reden will. Im Raum des Captains äußert Riker seine Bedenken wegen der Allianz mit den Romulanern, und vor allem seine Bedenken, die Position von Außenposten 23 preiszugeben, obwohl dieser Außenposten seines Wissens nach bei der Verteidigung der neutralen Zone die Schlüsselrolle zukommt. ''Deanna'' beruhigt Riker damit, dass sie keine Täuschung bei Botschafter Tomalak ausmachen kann und er diesen Frieden wirklich will. Picard berichtigt Riker, indem er ihn darüber informiert, dass seit mehreren Jahren Außenposten 23 nur noch eine minimale strategische Bedeutung hat.  Da Genau in diesem Moment wird Riker darüber informiert, dass sein Sohn verletzt auf der Krankenstation ist.

[[Jean-Luc Riker|Jean-Luc]] hat sich beim Spielen von [[Parrises squares]] das Handgelenk gebrochen, als er von der Rampe gefallen ist. Riker weist daraufhin [[Jean-Luc Riker|Jean-Lu]][[Jean-Luc Riker|c]] sehr scharf zurecht, dass er sich den Hals dabei hätte brechen können. Beverly nimmt Riker zur Seite und erinnert ihn daran, in welchem Alter er [[Parrises squares]] zum ersten Mal gespielt hat. Sie macht ihm außerdem klar, wie schwierig die Situation für [[Jean-Luc|<nowiki/>]][[Jean-Luc Riker|Jean-Luc]] ist, der nicht nur seine Mutter vor zwei Jahren, sondern durch den Gedächtnisverlust im Prinzip jetzt auch seinen Vater verloren hat. Dagegen wirkt das Problem das Riker 16 Jahre fehlen geradezu lächerlich.

Von da an bemüht Riker sich intensiv um die Beziehung zu [[Jean-Luc Riker|Jean-Luc]]. Er spricht mit [[Jean-Luc Riker|Jean-Luc]] über seine Angst davor Vater zu sein. Es entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden. Er verspricht z. B. mit ihm auf dem Holodeck im [[Curtis Creek Programm]] fischen zu gehen. Daraufhin erzählt sein Sohn von seinen Erinnerungen an das Curtis Creek Programm und an seine Mutter. Dies bewegt Riker dazu sich die visullen visuellen Aufzeichnungen seiner Familie anzugucken. Als er ein Bild seiner Frau sehen möchte, streikt der Computer erneut. Sein Sohn hilft ihm, in dem er die Familienbilder zur Sternzeit 58416 aufruft. Als Riker in dieser Aufzeichnung die Bilder seiner ehemaligen Frau sieht, erkennt er, dass er nie mit dieser Frau verheiratet gewesen sein kann, denn das Bild seiner Frau entpricht dem von [[Minuet]]. [[Minuet]] ist aber nur ein [[Hologramm]], und keine reale Frau gewesen. Dies überzeugt ihn in einer Illusion zu sein.

In diesem Moment wird Riker von Ltn. Com. La Forge auf die Brücke gerufen. Wegen Fluktuationen in den [[Antimaterieeindämmung|Antimaterieeindämmungsfeldern ]] musste Geordi den [[Warpantrieb ]] abschalten. Riker fährt Geordi an, warum er Geordi vertrauen solle, das Antriebsproblem in den Griff zu bekommen, wo er nicht einmal innerhalb von 30 Stunden die Ebene-1-Diagnose abgeschlossen hat, obwohl er normalerweise nur 4 Stunden dafür brauchtbrauche. Er entlarvt die Illusion weiter, indem er Worf nach der Entstehung seiner Narbe im Gesicht fragt, worauf Worf keine Antwort geben kann und indem er Data nach Flugdauern zu Außenposten 23 bei verschiedenen [[Warpgeschwindigkeit|Warpfaktoren ]] fragt, die Data nicht in angemessener Zeit berechnen kann. Außerdem verschleift Data Worte miteinander, was er sonst nie macht.

Während ein Holografiegerät die Veränderungen an Riker rückgängig macht, erklärt Tomalak ihm, dass sie mithilfe von [[Nervenscannern]] und dem Holodeck diese fiktionale Zukunft erschaffen haben, um an die Position von Außenposten 23 zu gelangen. Tomalak möchte wissen, woran Riker die Täuschung erkannt hat und Riker sagt erklärt ihm, dass das Bild seiner Frau zu einer Holodeckfigur gehörte. Davon ist Tomalak sehr überascht, da Rikers Gefühle für diese Frau echt und intensiv sind.

Riker wird daraufhin in eine [[Gefängniszelle|Zelle]] gesperrt. Auf dem Weg zur Zelle erzählt Tomalak, dass das Außenteam ganz in die Nähe der romulanischen Station gebeamt wurde und sie deshalb nur das Transpotersignal Rikers ablenken mussten, um ihn gefangen zu nehmen. Die anderen beiden des Außenteams haben die Romulaner auf de ''Enterprise '' beamen lassen. In der Zelle befindet sich bereits ein [[Gefängnis|Gefangener]], der nach Tomalak die physische Vorlage für seinen Sohn gewesen ist und daher genau wie Jean-Luc aussieht.

Nachdem Riker das Vertrauen des Jungen erlangt hat, berichtet dieser, dass er [[Ethan]] sei und zusammen mit seinen Eltern gefangen genommen wurde. Er ist mit seinen Eltern auf einer Forschungsstation auf [[Meridian-VI]] am Rande der neutralen Zone gewesen, als diese von den Romulaner überfallen wurde. Weder von der Station noch von dem Angriff auf die Station weiß Riker etwas. Über den Aufenthaltsort von Ethans seiner Eltern oder den Grund seiner Gefangenschaft, weiß Ethan nichts. Riker verspricht ihm'','' sie beide aus der Gefangenschaft zu befreien. Daraufhin berichtet Ethan, dass er schon einmal geflohen sei und ein Versteck kenne, in dem sie von den Romulanern nicht gefunden werden können. Bei seiner letzten Flucht fanden sie ihn nur, weil er aus seinem Versteck kam, um sich Nahrung zu besorgen.

Als Tomalak und ein Begleiter wieder in die Zelle kommen, um Riker nach den Koordinaten von Außenposten 23 zu fragen, überwältigen Ethan und er und Ethan ihre beiden Bewacher und fliehen in Ethans Versteck. Dies ist ein alter unbenutzter Lagerraum, der vergessen wurde, als die Tunnel der romulanischen Station umgebaut worden sind.