Ende 2371 versuchen die Gründer die Föderation zu schwächen und einen Krieg zwischen der Föderation und den [[Tzenkethi]] aus zu lösen. Der [[Botschafter]] [[Krajensky]] wird durch [[Krajensky (Gründer)|einen Formwandler]] ersetzt. Dieser Berichtet berichtet darauf den dem frisch [[Beförderung|beförderten]] Captain Sisko von einem Regierungswechsel auf der Heimatwelt der Tzenkethi. Darauf begibt sich Sisko mit dem Botschafter an Bord der ''Defiant'' in den [[Raum der Tzenkethi]]. Während des Fluges zu den Tzenkethi sieht es so aus, als ob diese eine Kolonie der Föderation angreifen und aus der diplomatischen Mission wird ein Kampfeinsatz. Inzwischen entdeckt Chief O'Brien, dass an Bord der ''Defiant'' Sabotage betrieben worden ist. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass Krajensky in Wirklichkeit ein Wechselbalg ist und nun die Kontrolle über die ''Defiant'' hat und damit die Heimatwelt der Tzenkethi angreifen und somit einen Krieg aus lösen will. Darauf beginnt die Jagd auf dem Wechselbalg an Bord der ''Defiant''. Doch diesem gelingt es immer wieder zu entkommen. Um einen Krieg zu verhindern aktiviert Sisko die [[Selbstzerstörung]] der ''Defiant''. Zur selben Zeit gelingt es O'Brien die Sabotage des Wechselbalgs zu beheben, als plötzlich Odo und der Wechselbalg auftauchen. Es kommt zwischen den beiden zu einen Kampf und Odo stößt den Wechselbalg in den [[Warpkern]]. Kurz bevor der Wechselbalg stirbt, informiert dieser Odo, dass die Gründer die Föderation bereits infiltriert haben und überall sind. ({{DS9|Der Widersacher}})