Die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] ist unterwegs ins [[Berengarius-System]], wo eine [[Sternenbasis]] errichtet werden soll. Auf der [[Brücke]] berichtet [[Commander]] [[T'Pol]] [[Captain]] [[Jonathan Archer|Archer]] von den Ergebnissen einer [[Vulkanier|vulkanischen]] Expedition, die auf [[Berengaria VII|einer der Welten]] dort eine Art feuerspeienden, fliegenden [[Drache]]n gefunden hat. Allerdings meint T'Pol, dass es diesbezüglich Zweifel gab und auch die [[Brückenoffizier]]e sind skeptisch. Archer gedenkt, dies genauer zu untersuchen, da meldet [[Lieutenant]] [[Malcolm Reed|Reed]] ein [[Raumschiff|Schiff]] auf Abfangkurs. Das Schiff kann nicht identifiziert werden, und Archer lässt vorsichtshalber [[Taktischer Alarm|taktischen Alarm]] ausrufen. Als [[Ensign]] [[Hoshi Sato]] das Schiff ruft antwortet ein [[Orioner]], der sich als [[Harrad-Sar]] vorstellt. Er fordert Archer auf, die [[Militärtechnologie|WaffensystemeWaffensystem]] e zu deaktivieren, andernfalls würde er das Feuer eröffnen.