O Brien und mit [[Kira]] kehren mit der [[USS Yukon]] von einer Inspektionstour auf den bajoranischen Kolonien entlang der Cardassianischen Grenze zurück. Als sie durch den bajoranischen Raum fliegen wollen, weckt O Brien Kira auf, die sieben Stunden geschlafen hatte. Plötzlich bemerken sie ein helles Licht, sie wissen dass es eine Explosion war, können aber sonst keine Erklärung finden. Als sie näher an die Explosion fliegten, enttarnt sich plötzlich ein klingonisches [[Schiff]]. Es gibt sich als Korinaa zu erkennen und behauptet in diesem Gebiet militärische Übungen durchzuführen. Die Korinaa erfasst die Yukon mit den Distrubtoren und verlangt von ihnen zurück in den bajoranischen Raum zufliegen und.

In Worfs Quartier entschuldigt sich Dax dafür, dass sie sich in deren Angelegenheiten eingemischt hat und fragt ob sie was tun könne um ihm zu helfen, was Worf verneint. Dax schlägt vor Kurn auf DS 9 [[DS9]] leben zu lassen. Worf bemerkt, dass er dann eine Beschäftigung braucht. Dax schlägt die Sicherheit vor, woraufhin Worf seine Zweifel zum Ausdruck bringt, dass Kurn zur [[Föderation ]] will. Dax erinnert Worf daran, dass es noch andere Gruppen auf der Station gibt. Worf geht daraufhin zu Odo, der von Kurns Karriere beeindruckt ist, aber dennoch an Kurn zweifelt. Da Worf sich für seinen Bruder verbürgt, will Odo Kurn eine Chance geben und lässt Kurn für den nächsten Morgen vorladen. Am nächsten Tag sucht Worf Odo im Frachtraum auf, wo Odo sich positiv über Kurn äußert. Er sei zwar sehr streng, überschreite aber die die Grenze. O Brien und Kira bemerken auf der Defiant, dass kurz vor der bajoranischen Grenze mehrere getarnte klingonische Schiffe die Region durchquert haben. Plötzlich enttarnt sich der klingonische Kreuzer Trovana, eine Schiff der Vortscha Klasse mit starken Beschädigungen. Kira bietet Hilfe an, welche zuerst abgelehnt und später angenommen wird.