Jahren von dem Forschungsschiff SS ''Valiant'' abgesetzt worden ist. Bei der Untersuchung der Aufzeichnungsbänder wird klar das die Valiant in einen magnetischen Raumsturm geriet und im Zuge der folgenden Ereignisse von ihrem Captain durch Selbstzerstörung vernichtet wurde. Captain Kirk beschließt der Sache nachzugehen und befiehlt die ''Enterprise'' auf den Kurs der ''Valiant'', der sie außerhalb der Galaxie führt. An deren Rand gerät die ''Enterprise'' in ein Kraftfeld unbekannter Art, aus dem sie mit schweren Schäden, sowie Toten und Verletzten entkommen kann. Bei einer Autopsie stellt sich heraus das bei den Toten ein Teil des Gehirns ausgebrannt ist, was mit deren hohen ESP-Wert, einer Art außersinnlicher Wahrnehmung, in Verbindung gebracht wird. Einer der Verletzten, Lt. Commander Gary Mitchell, der den höchsten Wert von allen hat, entwickelt in der Folgezeit übermenschliche Fähigkeiten. Captain Kirk und seine Offiziere machen sich zunehmend Gedanken um Mitchell und seine ständig steigenden Kräfte, der die ''Enterprise'' mitlerweile als sein Spielzeug betrachtet. Nur die Sternenflotten-Psychaterin Dr. Elizabeth Dehner verteidigt Mitchell und stellt klar das er keine Gefahr ist. Kirk und Spock beschließen Mitchell auf einem unbewohnten Planeten auszusetzen, bevor er zu einer noch größeren Gefahr für Schiff und Besatzung wird. Beim Planeten Delta Vega angekommen gelingt es Kirk und Spock Mitchell zu überwältigen, der sich weigert die ''Enterprise'' zu verlassen. Auf dem Planeten schafft es Mitchell sich aus seiner Zelle zu befreien und mit Dr. Dehner, die mitlerweile die selben dieselben Kräfte entwickelt, zu fliehen. Nur Captain Kirk bleibt auf der Oberfläche zurück um die beiden aufzuhalten. Nachdem Kirk die beiden stellen kann kommt es zum Kampf zwischen ihm und Mitchell, in dessen Verlauf sowohl Mitchell als auch Dr. Dehner getötet werden.