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[[Thomas Eugene Paris|Tom]] entwickelt mit [[B'Elanna Torres|B'Elanna]] und [[Harry Kim|Harry]] einen [[Transwarp]]antrieb. Mit dem [[Shuttle]] ''[[Cochrane (Shuttle)|Cochrane]]'' geht Tom auf Testflug und durchbricht die [[Warp]]schwelle von [[Warp 10]]. Als er wieder zurückkommt, erzählt er, dass er überall gleichzeitig war: Auf der [[USS Voyager|USS ''Voyager'']], zu Hause, bei den [[Klingone]]n, bei den [[Kazon]] und in anderen [[Galaxie]]n.
Wenige Stunden später zeigt er eine [[Allergie|allergische]] Reaktion. Seine [[Lunge]]n können keinen [[Sauerstoff]] mehr verarbeiten und [[der Doktor]] muss eine erhöhte [[Stickstoff]]mischung um den OP-Tisch einlassen. Trotzdem [[Tod|stirbt]] Tom - – erwacht jedoch wenige Stunden später wieder zum Leben.
Er besitzt nun zwei [[Herz]]en und seine [[DNS]] schreibt sich selbst neu. Er verliert [[Organ]]e und bekommt neue dazu. Als er dann auch seine [[Zunge]] verliert, versuchen B'Elanna und der Doktor, die neue DNS mit [[Antiproton]]en aus dem [[Warpkern]] zu zerstören und die ursprüngliche wiederherzustellen. Doch Tom flieht und entführt mit dem Transwarp-Shuttle [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]]. Der Doktor erklärt, dass der Transwarpflug die natürliche [[Evolution]] um Millionen von Jahren beschleunigt hat.