Benjamin kommt ins "Sisko's", um sich um die Situation mit seinem Vater zu kümmern. Zwei Sternenflottenoffiziere versuchen Joseph dazu zu bringen, eine Blutprobe abzugeben, doch der weigert sich vehement. Er kann die Anordnung Anordnungen nicht begreifen und ist entsetzt, als er erfährt, dass sie von seinem eigenen Sohn sind. Um ihn zu überzeugen, lassen Jake und Benjamin sich zuerst Blut abnehmen. Wie zu erwarten war sind die Ergebnisse negativ. Doch der Besitzer des Restaurants weigert sich immer noch Blut abzugeben.

Benjamin lässt die Offiziere etwas zu essen bestellen. Er selbst diskutiert mit seinem Vater. Joseph Sisko kocht derweil. Er und schneidet einige DingeZutaten klein. Sein Sohn erklärt ihm, dass alle Angehörigen der Familien von Sternenflottenoffizieren getestet werden müssen. Dieses Argument zieht aber auch nicht. Der Mann Joseph Sisko hält es immer noch für falsch, was sein Sohn da angeordnet hat. In diesem Moment schneidet er sich Joseph mit dem Messer in den Finger. Benjamin schaut sich das Blut auf dem Messer an. Als sein Vater das sieht, ist er enttäuscht und wütend, dass sein Sohn ihm nicht vertraut. Er regt sich darüber so sehr auf, dass er einen leichten [[Schlaganfall]] erleidet.

Später berichtet Sisko Odo über den Zustand seines Vaters und dass es ihm schon wieder besser geht. Benjamin und Jake sind sehr um Joseph besorgt und der Captain meint, sein Vater muss müsse in Zukunft besser auf sich aufpassen. Doch Odo, der die [[Humanoid]]en nun schon kennt, weiß aber, dass sie nie das tun, was das Beste für sie ist.

Dann Sisko teilt Sisko Odo seine Besorgnis über seine eigene Annahme, dass sein Vater ein Wechselbalg istsei, mit. Der [[Constable]] kann verstehen, warum der Captain dies annahm. Doch der sieht dies mit Besorgnis. Wenn ein Sohn seinem Vater nicht mehr trauen kann, läuft etwas falsch. Und genau das wollen die Wechselbälger. Sisko ist besorgt, dass alle Vorsichtsmaßnahmen umsonst sind, doch der Formwandler wendet ein, dass man deshalb aber nicht aufgeben, sondern sein Odo's Volk mit allem was zur Verfügung steht bekämpfen soll.

Am Abend serviert Joseph schon wieder in seinem Restaurant. Jake fordert ihn auf, ins Bett zu gehen. Doch der angesprochene sieht keinen Grund im Bett zu sein. Aber er sorgt sich um Benjamin. Es kommt ihm so vor, als würde er Benjamin die ganze Last der Welt auf seinen Schultern tragen. Plötzlich fällt das Licht aus. Alles ist dunkel.

Mit Hilfe der Transporter der USS ''Lakota'' beamen sich Sisko, Leyton und Odo ins Büro des Präsidenten. Sisko fordert ihn auf dem [[Ausnahmezustand]] auszurufen. Jaresh-Inyo ist fassungslos über den Vorschlag. Mit Ausnahme des [[Borg-Zwischenfall]]s war dies für über ein Jahrhundert nicht mehr nötig gewesen. Doch Sisko ist sich sicher, dass eine Kriegsflotte des Dominions auf dem Weg zur Erde ist. Er berichtet von den zufälligen Öffnungen des bajoranischen Wurmlochs. Auch wenn das Dominion bisher keine [[Tarnvorrichtung]] hatte, so ist es doch möglich, dass das Dominion diese aus den Überresten der [[cardassianisch-romulanische Flotte|cardassianisch-romulanischen Flotte]], die im welche ein Jahr zuvor zerstört wurde, adaptiert hat. Da die Behebung des Problems mit den Energierelais Tage dauern kann, stimmt der Präsident letztlich zu. Auf Anraten von Leyton, der die Sternenflottenoffiziere innerhalb kürzester Zeit mobilisieren kann, ruft der Präsident gegen all seine Überzeugung das [[Kriegsrecht]] aus.