[[Chefingenieur]] [[Montgomery Scott|Scott]] ist der einzige der alten Crew, der auf dem Wrack, das einmal die ''Enterprise'' war, ausharrt. Er soll die Instandsetzungsarbeiten leiten. Doch dabei macht er eine Entdeckung, die alle bisherigen Schuldzuweisungen über den Haufen wirft.

Der erste Teil der Geschichte handelt von den quasi-Geächteten "Fünf von der Enterprise" ([[James T. Kirk|Kirk]], [[Spock]], [[Uhura]], [[Hikaru Sulu|Sulu]] und [[Pavel Chekov|Chekov]]), die gezwungen waren ihren Dienst zu quittieren; Dr. [[Leonard H. McCoy|McCoy]], der den Dienst freiwillig quittierte; und [[Chefingenieur]] [[Montgomery Scott|Scott]], der die Reparatur der ''Enterprise'' überwacht:

*[[Montgomery Scott]]: er überwacht die Reparaturarbeiten an Bord der ''Enterprise'', die sich nun unter dem Kommando von Lt. Styles steht (''"Ein nicht einsatzfähiges Schiff benötigt keinen Captain als Kommandant"''). Er versucht den Dienst zu quittieren, der zuständige [[Admiral]] Hammersmith lässt dies jedoch nicht zu.

*[[James T. Kirk|Kirk]]: er nimmt jeden Job an den er bekommen kann, ohne das er Fragen stellt, denn er ist ein "Weltenmörder". Nachdem er bei einem Asteroiden-[[Terraforming]]-Projekt aufgeflogen ist, heuert er als Verlader auf einer [[Raumstation]] an und beim Verladen von Fracht stellt ihn eine [[Frachter]]-Kommandantin als Frachtaufseher ein. Auf dem Flug eröffnet sie ihm, dass sie ihn erkannt hat und Interesse an seiner Geschichte hat, die er ihr dann erzählt.

Die ''Enterprise'' wird zu einer Basis des Sternenflotten-Erstkontaktamtes (EKA) im Talin-System gerufen. Sie darf innerhalb des Systems keine auf [[Subraum]]-Technologie nutzen, weswegen sie keinen [[Deflektorschild|Navigationsschild]] verwenden dürfen und deshalb langsam fliegen müssen. Daher dauert der Flug ins Systeminnere zum Mond von Talin IV fünf langweilige Tage. Als sie am Mond ankommen werden sie fast von einem Schiff der Talin entdeckt, können jedoch rechtzeitig aus deren Sicht schwenken, woraufhin eine Schimpfkanonade aus dem Funk dringt. Eine [[Außenteam|Landegruppe]] (Dr. McCoy, Spock, Kirk, Sulu, Chekov und Lt. [[Carolyn Palamas]]) fliegt mit [[Shuttle]]s zur Basis und dort wird eine Lagebesprechung abgehalten, wo sie darüber informiert werden, dass die Talin scheinbar Subraumsignale empfangen können und kurz vor einem Atomkrieg stehen.