Zurück auf der Brücke wird Janeway von Chakotay informiert, dass sich sechs weitere Hirogen-Schiffe ihrer Position nähern. Zur selben Zeit meldet Tuvok einen Hüllenbruch auf Deck 11, Sektion 3. Als gleich darauf ein [[Schott]] in [[Jefferies-Röhre]] 84 einstürzt, schickt Janeway Tuvok und [[Harry Kim|Harry]] los, um die Vorfälle zu untersuchen. Dabei entdecken sie eine verdichtete Mischung aus [[DNA]] und polyfluiden Komponenten. Nach genauerer Untersuchung stellt Tuvok fest, dass die Werte auf Spezies 8472 hindeuten. Währenddessen hat Seven um den [[Maschinenraum]] ein Stufe-10-[[Kraftfeld]] errichtet. Als [[B'Elanna Torres]] den [[Warpkern]] unzugänglich machen will, greift Spezies 8472 diese an und verletzt sie schwer. Kurz darauf betritt Captain Janeway den Maschinenraum und lässt B´Elanna auf die Krankenstation bringen. Seven erklärt ihr unterdessen, dass Spezies 8472 durch die [[Antimaterie]]-Injektoröffnung in den Maschinenraum eingedrungen ist. Beide machen sich daraufhin auf den Weg zur [[Krankenstation]]. Unterwegs fragt Janeway Seven, ob es jemals zu einem physischen Kampf zwischen den [[Borg]] und Spezies 8472 kam. Seven bejaht dies und erwähnt zusätzlich, dass Spezies 8472 sich sofort nach Enterung zur zentralen Energiematrix begab und diese deaktivierte. Da die Kreatur aber kein Interesse an den Energiesystemen der ''Voyager''zeigte, vermutet Seven, dass sie ihre Strategie geändert hat um den effizientesten Weg zu finden, die ''Voyager''zu vernichten.

Auf der Krankenstation angekommen, teilt der Doktor mit, dass B´Elanna wieder vollkommen genesen wird. Daraufhin fragt Janeway den Alpha-Hirogen, ob die Kreatur allein sei und Chakotay erzählt, dass Spezies 8472 mit tausenden von Schiffen vor sechs Monaten in ihre [[Galaxie]] einfiel. Der Alpha-Hirogen erzählt, dass er nur ein einziges Schiff aufgespürt hat. Wieder verlangt er die Deaktivierung des Kraftfeldes um seine Jagd zu beenden. Seven zweifelt an sein Gelingen und erwähnt, dass Spezies 8472 gegen jegliche [[Technologie]] resistent ist, außer einer: [[Nanosonde|Borg-Nanosonden]] – Mikroskopische Waffen, die die Spezies auf zellularer Ebene angreifen. Seven will die Lasergewehre so ummodifizieren, dass die Nanosonden abgefeuert werden können. Als Captain Janeway klar macht, dass sie die Kreatur nur außer Gefecht setzen will, kann Seven dies umsetzen – allerdings unter Protest. Captain Janeway verlangt von dem Alpha-Hirogen, dass er seinen Kameraden sagt, dass die ''Voyager'' ihm das Leben gerettet hat. Dieser willigt ein – insofern er seine Jagd fortsetzen darf.