[[Spock]] findet heraus, dass das [[Raumschiff]] auf [[Carter Winston]] registriert ist, einem einen Mann, der seit über fünf Jahren als vermisst gilt. Carter Winston ist in der [[Föderation]] als gönnerhafter Weltraumkaufmann zu Ruhm gekommen, indem er unter anderem im Jahre [[2259]] eine Hungersnot auf dem [[Cerberus]] mit Mitteln seines Privatvermögens erfolgreich bekämpfte. [[Leonard H. McCoy|Dr. McCoy]] verdankt ihm das Leben seiner [[Joanna McCoy|Tochter]], die zu dieser Zeit dort zur Schule ging.Nachdem Winston an Bord [[Beamen|gebeamt]] und von der Crew begrüßt wirdworden ist, unterrichtet Spock ihn darüber, dass seine [[Verlobung|Verlobte]] [[Anne Nored]] als [[Lieutenant]] auf der ''Enterprise'' bei der [[Sicherheit|Sicherheits- und Wacheinheit]] dient. Vorher bittet er den Gast jedoch, sich anhand seiner [[Identitätsdiskette]] auszuweisen, Winston kommt der Bitte unverzüglich nach.

Der Identitätsnachweis scheint korrekt zu sein, bei der vorgeschriebenen Medizinischen medizinischen Untersuchung stellt McCoy jedoch durchweg vom Normalen abweichende [[Mensch|menschliche]] Werte fest, er schreibt dies jedoch der Fehlerhaftigkeit der Instrumente zu. Chapel erscheint auf der Krankenstation und erkundigt sich nach dem Stand der Untersuchung. McCoy antwortet, dass er fast fertig ist. Als er sich nach dem Grund der Nachfrage erkundigt, antwortet Chapel, dass Lt. Nored bereits auf Winston wartet. Nach Abschluss der Untersuchung trifft Winston endlich auf seine Verlobte. Er erzählt ihr die Geschichte seines Verschwindens: Nach dem Aufbruch zu seiner letzten Reise stürzte sein Schiff auf dem Planeten [[Vendor]] ab, doch durch außerordentliches Glück überlebte er. Ein Vendorianer habe ihn gesund gepflegt. Die Freude auf Seiten von Anne ist äußerst groß, sie möchte die Beziehung zu ihm fortsetzen. Er jedoch erklärt, er habe sich verändert, möchte die Beziehung nicht weiterführen und sie auch nicht heiraten.

Winston betritt derweil in Gestalt von Kirk die [[Brücke]] der ''Enterprise'' und lässt Sulu einen Kurs auf [[Rator III]] setzen. Dieser Kurs würde direkt durch die romulanische neutrale Zone führen. [[Hikaru Sulu|Sulu]] und Spock weisen auf die Konsequenzen eines solchen Vorhabens hin, „Kirk“ bleibt jedoch bei seinen Befehlen. Er erklärt, ein Gespräch mit Winston habe ergeben, dass sich auf Rator III Menschenleben in Gefahr befänden. Nachdem seine Befehle befolgt werden , übergibt er Spock das Kommando.

Als der echte Kirk auf der Brücke erscheint, wundert er sich nicht nur über seine sein Einschlafen während des Berichtsschreibens, sondern auch über die Position der ''Enterprise'' tief innerhalb der neutralen Zone. Noch erstaunter ist er, als man ihm erzählt, er selbst habe den Befehl gegeben. Kirk befiehlt einen direkten Kurs aus der neutralen Zone heraus und übergibt das Kommando an [[Chefingenieur]] [[Montgomery Scott|Scott]]. Er befiehlt [[M'ress]], [[Gelber Alarm|gelben Alarm]] zu geben. Spock empfiehlt ihm, sich medizinisch untersuchen zu lassen.

Kurz darauf erscheint Kirk in Begleitung von Spock auf der Krankenstation, um seinen vermeintlichen „Blackout“ untersuchen zu lassen. McCoy vertröstet seinen Captain jedoch auf einen späteren Zeitpunkt, da er noch ein paar Testergebnisse zu überprüfen habe. Auf die Frage, ob die Testergebnisse von Carter Winston fehlerhaft sein könnten, erwidert er, dass diese Möglichkeit immer bestünde.Spock und Kirk schöpfen Verdacht, verlassen aber zunächst die Krankenstation. Als sie allein sind, diskutieren sie die Situation und halten fest, dass McCoy niemals zugeben würde, dass seine Tests fehlerhaft sein könnten. Als sie McCoy nocheinmal noch einmal aufsuchen wollen, ist dieser verschwunden. Sie finden den wahren McCoy in seinem Labor. Dieser ist gerade erst erwacht und erscheint etwas verwirrt. Als sie daraufhin den Untersuchungsraum begutachten, stürzt Kirk zu einem der [[Biobett]]en und fordert: „Sie können sich nun zeigen, Winston oder wer immer Sie auch sind!“ Pille wundert sich nur über das merkwürdige Verhalten seines Captains. Spock hat jedoch eine Ahnung , worauf der Captain hinaus will.

Der weiss weiß nämlich, dass sich in dem Raum immer nur zwei Untersuchungstische befanden und bedroht den vermeintlichen Winston mit dem Ausschütten von [[Orientinsäure]], einer Flüssigkeit, die alles zerfrisst. Daraufhin verwandelt sich der Untersuchungstisch zurück in das krakenartige Wesen.

Der Vendorianer hat inzwischen wieder die Gestalt Winstons angenommen und trifft auf Anne, die ihn mit einem [[Phaser]] stoppen will. Der Vendorianer schlägt ihr den Phaser jedoch aus der Hand und flüchtet weiter. Nachdem sie den Phaser wiederaufgehoben hattewieder aufgehoben hat, hätte sie Winston treffen können. Gegenüber Kirk jedoch macht sie geltend, sie könne doch nicht auf das Abbild des Mannes , den sie liebte , schießen. Kirk macht ihr klar, dass es sich nicht um Winston selbst handelt. Der Vendorianer bleibt vorerst unauffindbar.

Es meldet sich ein [[~/Person/TAS/1x06/1|romulanischer Commander]], wirft Kirk die Verletzung der Vereinbarung vor, und fordert die Übergabe des Schiffes. Anschließend werden sie die Crew beim nächsten Außenposten am Rand der Neutralen Zone der Föderation übergeben. Kirk verlangt, seine Crew vorher informieren zu dürfen und erhält fünf Minuten Zeit dafür.

Im [[Maschinenraum]] entdeckt Scotty einen [[Techniker]], der sich an den Leitungen zu schaffen macht, und fragt diesen , was er dort mache. Es ist der Vendorianer, der Scotty umgehend ausschaltet. Kurz darauf brechen die [[Schutzschild|Schilde]] der ''Enterprise'' zusammen. Sulu entdeckt, dass jemand die [[Hangar]]tore öffnet, kann sie jedoch durch Umgehung der Elektronik wieder verschließen. Im Maschinenraum ist Scott wiedererwacht, die Reparatur der Leitungen dauert nach seiner Begutachtung jedoch zwei Stunden – mindestens.

Anne trifft derweil wieder auf den Vendorianer in Gestalt von Winston, und will ihn wiederum mit dem Phaser drohend stoppen. Diesmal versucht der Vendorianer es auf die psychologische Tour, indem er Anne von ihrem Verlobten erzählt. Er erzählt, dass er sie wirklich geliebt habe, und nach dem Absturz auf den Planeten lange von ihm selbst gepflegt wurde, nach fast einem Jahr dann aber seinen Verletzungen erlag. Der Vendorianer behauptet, mit der Zeit, inder in der er sich in Winstons Gestalt befand , auch die Liebe zu ihr übernommen zu haben. Dann zeigt er ihr seine wahre Gestalt, und fragt, ob sie „das“ wirklich lieben könne.Kirk stürmt, ebenfalls mit einem Phaser bewaffnet, in den Raum. Zur gleichen Zeit feuern die Romulaner einen [[Torpedo]] auf die ''Enterprise'' ab, woraufhin Kirk und Anne das Gleichgewicht und ihre Phaser verlieren. Der Vendorianer kann erneut flüchten.

Kirk geht wieder auf die Brücke und spricht mit den Romulanern. Diese fordern den Captain ein letztes mal Mal auf, sich zu ergeben. Plötzlich haben die vorderen Schutzschilde wieder volle Energie. Kurzentschlossen lässt Kirk Phaser und Torpedos auf die [[Antrieb]]seinheit eines der romulanischen Schiffe feuern und setzt dieses damit außer Gefecht. Jedoch greift nun das zweite Schiff an. Mit dem gleichen Manöver setzt die ''Enterprise'' auch dieses außer Gefecht. Dieses Schiff zieht sich daraufhin zurück. Spock meldet dem Captain, dass seine Scans ergeben haben, dass die Romulaner zwei Stunden brauchen werden, um die Schäden an dem anderen Schiff zu reparieren.

Kirk dankt Scotty für die schnelle Reparatur der Schutzschilde. Dieser erwidert aber, sie seien noch gar nicht fertig damit, er habe gesagt, es dauere zwei Stunden. Kirk fragt sich, ob Winston geholfen haben könnte. Spock meint, dass dies durchaus im Bereich des Möglichen liege, er könne die Moleküle auch mit Sicherheit auch so verändern, dass er einen Schild darstelle. Kurz darauf erscheint der Vendorianer auf der Brücke. Er fragt nach, ob die ''Enterprise'' nun außer Gefahr seinsei, was bejaht wird. Er sagt, es tue ihm leid, sie überhaupt in Gefahr gebracht zu haben, aber er sei bei seinem Volk als Unproduktiver nutzlos und ein Ausgestoßener und die Romulaner hätten ihm eine sinnvolle Tätigkeit angeboten, da habe er nicht widerstehen können. Der Einfluss der Persönlichkeit Winstons habe ihn aber zu einem Umdenken bewegt.Kirk erklärt dem Vendorianer , er müsse vor Gericht, er selber werde aber dafür sorgen, dass man ihm eine Chance gebe, da er letztendlich gegen die Romulaner geholfen habe. Anne bittet darum, ihn beaufsichtigen zu dürfen, die Bitte wird ihr gewährt und er wird abgeführt.

;Spock:Wir werden ihre Ihre Verlobte verständigen, sobald wir ihre Ihre Identität überprüft haben. Ihre Identitätsdiskette werden Sie ja bei sich haben!?;McCoy:Spock, das ist das ungastfreundlichste und kaltherzigste Verhalten, das sie Sie je gezeigt haben!

;McCoy:Darf ich mir erlauben zu fragen, wo ihre undichte Stelle ist? Carter Winston wird seit über fünf Jahren vermisst!

Dies ist die erste und einzge einzige ''Star Trek'' Folge, in der McCoys Tochter Joanna Erwähnung findet. Ihr Name fällt jedoch in der deutschen Videoversion nicht.