Kurz darauf erscheint Kirk in Begleitung von Spock auf der Krankenstation, um seinen vermeintlichen „Blackout“ untersuchen zu lassen. McCoy vertröstet seinen Captain jedoch auf einen späteren Zeitpunkt, da er noch ein paar Testergebnisse zu überprüfen habe. Auf die Frage, ob die Testergebnisse von Carter Winston fehlerhaft sein könnten, erwidert er, dass diese Möglichkeit immer bestünde.

Spock und Kirk schöpfen Verdacht, verlassen aber zunächst die Krankenstation. Als sie allein sind, diskutieren sie die Situation und halten fest, dass McCoy niemals zugeben würde, dass seine Tests fehlerhaft sein könnten. Als sie McCoy nocheinmal aufsuchen wollen, ist dieser verschwunden. Sie finden den wahren McCoy in seinem Labor. Dieser ist gerade erst erwacht und erscheint etwas verwirrt. Als sie daraufhin den Untersuchungsraum begutachten, stürzt Kirk zu einem der [[Biobett]]en und fordert: „Sie können sich nun zeigen, Winston oder wer immer Sie auch sind!“ Pille wundert sich nur über das merkwürdige Verhalten seines Captains. Spock hat jedoch eine Ahnung worauf der Captain hinaus will.

Der weiss nämlich, dass sich in dem Raum immer nur zwei Untersuchungstische befanden und bedroht den vermeintlichen Winston mit dem Ausschütten von [[Orientinsäure]], einer Flüssigkeit, die alles zerfrisst. Daraufhin verwandelt sich der Untersuchungstisch zurück in das krakenartige Wesen.

Spock erkennt die Kreatur: Es ist ein [[Vendorianer]], der seine [[Molekül|Molekularstruktur]] verändern kann, um Gegenstände oder Lebewesen zu imitieren.