Später wird eine außerirdische Technologie entdeckt, die sich selbständig mit den Schiffssystemen vernetzt. Die ''Defiant'' erhält Nachrichten über Angiffe der Tzenkethi, kann aber selbst keine Verbindung aufnehmen. Im Ungewissen gelassen, findet an Bord die Suche nach dem Saboteur statt. Bei der Überprüfung stellt sich heraus, dass es nicht Dr. Bashir ist und der Föderationsbotschafter ein Wechselbalg ist. Dieser flieht und versteckt sich im Schiff, um es weiter zu sabotieren, über das die Crew immer mehr die Kontrolle verliert. Deshalb beginnt eine wilde Jagd an Bord, da jeder könnte der Wechselbalg sein könnte. Währenddessen fliegt die ''Defiant'' getarnt und feuerklar in Richtung der Tzenkethi-Heimatwelt.