Während die ''Enterprise'' weiterhin an der Grenze wartet, nehmen [[Chief]] [[Miles O'Brien|O'Brien]] und seine Frau [[Keiko O'Brien|Keiko]] das Mittagessen zu sich. Nachdem sich beide gegenseitig aufgeklärt haben, was sie da eigentlich zu sich nehmen, ertönt im Hintergrund plötzlich [[Roter Alarm]].

Das Patrouillenschiff ist endlich aufgetaucht und eröffnet ohne ersichtlichen Grund das Feuer auf die ''Enterprise''. Dabei erhält das Schiff einen leichten Schaden an der Sekundärhülle. Nachdem die ''Enterprise'' ein [[Ausweichmanöver]] geflogen ist, richtet sie ihre vorderen [[Phaser]]bänke aus und feuert auf die Maschinen und Schilde des Gegners. Nach zahlreichen erfolgreichen Treffern zieht sich das Patrouillenschiff zurück. Daraufhin lässt Captain Picard das Schiff rufen. Als der [[Hauptbildschirm]] aktiviert wird, stellt sich der [[Kommandant]] namens [[Gul]] [[Macet]] vor. Darauf offeriert Gul Macet Captain Picard von der Tatsache, dass vor kurzer [[Zeit]] ein [[Sternenflotte]]nschiff die cardassianische [[Raumstation]] im [[Cuellar-System]] zerstört hat. Nach diesem schockierendem Bericht kontaktiert Picard seine Vorgesetzten, um mehr über diese Tatsache in Erfahrung zu bringen. Schließlich bestätigt [[Admiral]] [[Haden]] den Bericht, dass das Sternenschiff [[USS Phoenix|''Phoenix'']] unter dem Kommando von Captain [[Benjamin Maxwell|Maxwell]] für diese Tat verantwortlich ist. Allerdings konnte bisher kein Kontakt zur ''Phoenix'' hergestellt werden, da Maxwell alles Nötige hat abschalten lassen.

Auf der Brücke erteilt Captain Picard den Befehl, mit Warp 6 Kurs auf die ''Phoenix'' zu nehmen, während Worf eine Nachricht an die ''Phoenix'' übermittelt, wodurch sie sich auf das Rendezvous mit der ''Enterprise'' vorbereiten soll. Gul Macet jedoch bittet den Captain um genauere [[Koordinaten]] und die codierte [[Transponderfrequenz]] des Schiffes, da sich einige cardassianische Schiffe in der Nähe aufhalten und so in der Lage wären, eher bei der ''Phoenix'' zu sein. Allerdings lehnt Picard Macets Bitte ab, da er es vorziehen würde, lieber einen persönlichen Kontakt zu Maxwell herzustellen.

Währenddessen sitzen Chief O'Brien und seine Frau wieder gemeinsam am Mittagstisch, während O'Brien seiner Frau eine Portion [[Kartoffelbrei]] serviert. Dabei singt er leise ein altes Lied, das er früher immer auf der ''Rutledge'' gesungen hatte und das Captain Maxwell sehr gefiel. Beim Essen stellt sich O'Brien schließlich die Frage, warum es heute immer noch [[Mensch]]en gäbe, die die Cardassianer geradezu hassen würden. Seine Frau entgegnet daraufhin, dass der Krieg sehr lange gedauert habe und es die Menschen nicht so schnell vergessen könnten.

{{Logbuch|Computerlogbuch der ''Enterprise'', |Captain Picard, |Sternzeit 44431.7|Wir haben Kontakt mit Captain Maxwell aufgenommen und er hat eingewilligt, an Bord zu kommen.}}

Daraufhin lässt sich Captain Maxwell an Bord der ''Enterprise'' beamen, wo er von Commander Riker in Empfang genommen wird. Dabei gratuliert er dem Commander, wie gut der den Zwischenfall mit den [[Borg]] gelöst habe. Danach fällt seine Aufmerksamkeit auf den Chief und er freut sich darüber, seinen alten Kamderaden von der ''Rutledge'' wiederzusehen. Commander Riker führt anschließend den Gast in den Bereitschaftsraum, wo Captain Picard ihn schon erwartet. Riker macht beide miteinander bekannt und verlässt anschließend den Raum.

{{Logbuch|Computerlogbuch der ''Enterprise'', |Captain Picard, |Nachtrag|In enger Formation mit der ''Phoenix'' begeben wir uns direkt zu Sternenbasis 211.}}

Während des Flugs zur Sternenbasis meldet Data plötzlich, dass die ''Phoenix'' ihren Kurs geändert hat. Picard nimmt daraufhin die Verfolgung auf und lässt nach Maxwell rufen. Nach der Errechnung des Kurses ermittelt die ''Enterprise'', dass die ''Phoenix'' auf ein weiteres cardassianisches Schiff zufliegt. Da die ''Phoenix'' ihre Geschwindigkeit auf Warp 9 beschleunigt, kann die ''Enterprise'' sie nicht mehr rechtzeitig einholen. Nachdem beide Sternenflottenschiffe das Versorgungsschiff erreicht haben, betritt Chief O'Brien die Brücke und beobachtet die folgenden Ereignisse. Die ''Enterprise'' versucht derweil, das Versorgungsschiff zu scannen, was aber durch ein [[Hochenergetisches Subraumfeld|hochenergetisches Subraumfeld]] verhindert wird. Plötzlich meldet sich Captain Maxwell und schlägt Picard vor, an Bord des Versorgungsschiffs zu gehen. Da Captain Picard dies jedoch ablehnt, droht Maxwell damit, das Schiff zu zerstören und beendet die [[Kommunikation]]. Picard fragt daraufhin O'Brien, wie die nächsten Schritte von Maxwell aussehen könnten, worauf er erwidert, dass Maxwell zurückschlagen würde, wenn er das Gefühl hätte, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Die Sensoren melden plötzlich, dass die ''Phoenix'' ihre Verteidigungssysteme aktiviert hat, woraufhin Picard Roten Alarm befiehlt.

{{Logbuch|Computerlogbuch der ''Enterprise'', |Captain Picard, |Nachtrag|Captain Maxwell hat sein Schiff seinem Ersten Offizier übergeben und ist an Bord der ''Enterprise'' gebeamt. Auf meine Anordnung hin wird er die Rückreise im Gästequartier verbringen.}}

In der Aussichtslounge besprechen Picard, O'Brien und Macet den Ausgang der Mission. Kurz bevor O'Brien jedoch den Raum verlässt, entgegnet er Picard, dass Maxwell ein guter Mann wäre, der jedoch schwere Fehler begangen habe und dass ihm das jetzt klar geworden sei. Captain Picard bedankt sich daraufhin und der Chief verlässt den Raum. Nun richtet Picard seine Aufmerksamkeit auf Gul Macet und konfrontiert ihn mit den Tatsachen. Er macht sich Gedanken über diese angebliche Wissenschaftsstation, die sich in Reichweite von drei Sektoren der [[Föderation]] befindet und die geheimnisvollen Versorgungsschiffe. Macet versichert aber, dass keine bösen Absichten dahinter stecken. Picard hingegen erwidert, dass er hier war, um den Frieden zu sichern und dass man die Cardassianer im Auge behalten werde und wendet sich schließlich von Gul Macet ab. Zurück bleibt ein nachdenklicher, cardassianischer Offizier…