Captain Picard wird zu dem klingonischen Heimatplaneten Qo'noS gerufen, wo er endgültig den neuen Herrscher des Reiches erwählen soll. Seine Wahl fällt, wie er es schon vorher entschieden hatte, auf Gowron. Doch unerwartet erhebt sich ein Herausforder: Duras Sohn Toral. Obwohl der Junge noch ein Kind ist, steht die Durasfamilie Duras-Familie hinter ihm und schreckt vor keiner Tat zurück , den Jungen zum Führer des Reiches zu machen. Worf ist entsetzt, aufgrund des ehemaligen Verrats von Duras an die Romulaner , die zufolge hattenzur Folge hatte, dass Worfs Vater zu Unrecht entehrt wurde. Diese Unehre muss nun auch Worf tragen, aber der Klingone der Enterprise ist nicht gewillt, diese Entehrung noch länger zu tragenhinzunehmen. Er will verhindern, dass die Toral zum Herrscher des Klingonischen Reiches gewählt wird, was nicht einfach ist, da der klingonische Hohe Rat hinter den Durasfamilie der Duras-Familie steht. Worf fasst einen Plan und beodert beordert seinen Bruder Kurn nach Qo'noS. Gemeinsam mit verbündeten Klingonen wollen sie Gowron unterstützen, den Kampf gegen die Durasfamilie Duras-Familie zu beginnen, der nicht viel später auch schon beginnteintritt. Da die Enterprise nicht eingreifen darf, da die Förderation in einen klingonischen Bürgerkrieg gezogen werden könnte, ordnet Picard den Rückzug der Enterprise an. Worf trifft daraufhin eine folgenschwere Entscheidung: Er verlässt die Enterprise, um Gowron im Kampf zu unterstützen...