Die Lage im [[Klingonisches Reich|klingonischen Reich]] ist ernst: nachdem [[K'mpec]], der ursprüngliche Führer des Reiches gestorben war, gab es zwei Kontrahenten um die Nachfolge: [[Gowron]] und [[Duras]], doch Duras ist tot. (''[[TNG]]: "[[Tödliche Nachfolge]]"'') Gowron wird somit Nachfolger, doch hat er keine Verbündete und würde alleine seine Macht nicht halten können. [[Lursa]] und [[B'tor]], Duras Schwestern, planen ein Komplott gegen ihn und wollen die Macht an sich reißen.

Als [[Worf]], der immer noch als entehrt gilt (''[[TNG]]: "[[Die Sünden des Vaters]]"''), Gowron um die Wiederherstellung seiner Ehre bittet, lehnt dieser ab. Worf nimmt daraufhin Urlaub und trifft sich mit seinem jüngeren Bruder [[Kurn]]. Dieser plante, mit Hilfe der Schwadronen einiger Verbündeter den [[Klingonischer Hoher Rat|Hohen Rat]] neu zu gründen, doch Worf entscheidet, Gowron zu unterstützen sobald dieser mit dem Rücken zur Wand steht: so wird es möglich sein, die Familienehre zu retten.